Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat ein Bankenkonsortium, bestehend aus den Globalen Koordinatoren Deutsche Bank und J.P. Morgan sowie den weiteren Joint Bookrunnern ABN AMRO, Barclays Capital und Commerzbank, bei der Kapitalerhöhung der Klöckner & Co SE beraten.

Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von etwa EUR 6,7 Mrd. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft ihr Grundkapital von EUR 116.250.000 um EUR 50.000.000 auf EUR 166.250.000 durch Ausgabe von 20.000.000 neuen Stückaktien erhöht. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Verhältnis 7 zu 3 in der Zeit vom 8. September 2009 bis einschließlich 21. September 2009 zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis je neuer Aktie wurde auf EUR 10,00 festgesetzt. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit EUR 200 Millionen.

Die Konsortialbanken wurden bei dieser Kapitalmaßnahme von einem Gleiss Lutz-Team zum deutschen Recht beraten. Tätig waren Dr. Hoimar von Ditfurth und Dr. Stephan Aubel (beide Federführung, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, beide Partner, Frankfurt), Dr. Felix Bergmeister, Holger Ebersberger, Susanne Geber und Michael Obst (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Dr. Michael Marquardt (Partner) und Dr. Stefan Mayer (beide Steuerrecht, Frankfurt).

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