Gleiss Lutz

Die KfW und die Green Park Acquisition 1 GmbH, Stuttgart, eine neu gegründete Gesellschaft im alleinigen Eigentum von Blackstone Private Equity Fonds, haben heute einen Vertrag über den Kauf von 4,5% des eingetragenen Aktienkapitals der Deutsche Telekom AG (191,7 Mio Aktien) unterzeichnet. Der Preis pro Aktie wurde auf EUR 14,00 festgesetzt; dies entspricht einem Aufschlag von 2,6% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie von EUR 13,65 an der Frankfurter Börse vom vergangenen Freitag. Der Gesamtkaufpreis beträgt somit EUR 2,68 Mrd. Durch diese Transaktion wird die Green Park Acquisition 1 GmbH nach der KfW und dem Bund der drittgrößte Aktionär der Deutsche Telekom AG (DTAG).

Das Gleiss Lutz Team besteht aus den Partnern Dr. Christian Cascante und Dr. Jan Bauer (beide Lead, beide Corporate/M&A, Jan Bauer auch Finance), Dr. Helge Kortz (Finance), Dr. Achim Dannecker (Steuerrecht), Dr. Ingo Brinker (Kartellrecht), Dr. Markus Deutsch (Regulatory) und Dr. Doris-Maria Schuster (Arbeitsrecht) sowie aus Maximilian von Rom (Finance), Stefanie Dörner, Dr. Cai Berg (beide Corporate/M&A), Dr. Alexander Werder (Steuerrecht) und Dr. Beate Erken (Arbeitsrecht).

Christian Cascante und Jan Bauer haben Blackstone gemeinsam bereits bei einer ganzen Reihe von Transaktionen beraten, insbesondere bei der Übernahme der Celanese AG durch Blackstone, der größten Übernahme in 2004 und dem größten public LBO bislang überhaupt in Deutschland. Bauer hatte zudem u.a. das Team geführt, das Blackstone bei der Sirona Auktion (Volumen fast EUR 1 Mrd.) beraten hatte, Cascante hatte u.a. Blackstone beim Erwerb der US Kohle-Aktivitäten von der RAG (Volumen ca. EUR 1 Mrd) beraten.

Blackstone wurde zu Fragen des amerikanischen Rechts von Simpson Thacher beraten, einer der US-amerikanischen Spitzenkanzleien im M&A, die mit Gleiss Lutz seit langen Jahren zusammenarbeiten.

"Der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an einer großen Publikumsgesellschaft ist für Blackstone etwas ganz neues. Umso mehr freut es uns, dass Gleiss Lutz nach der Celanese Übernahme auch bei dieser außergewöhnlichen Transaktion wieder erste Wahl für Blackstone war" stellt Jan Bauer fest.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gleiss Lutz

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe