Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat die Celesio AG, eines der führenden internationalen Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Pharmamarkt, bei der erfolgreichen Begebung ihrer ersten Wandelanleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von EUR 350 Mio. beraten.

Die von der Celesio AG garantierte Anleihe wird von der Celesio Finance B.V., einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Celesio AG, ausgegeben und ist in existierende oder neue Aktien der Celesio AG wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Celesio AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der jährliche Kupon wurde auf 3,75 Prozent und damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite festgelegt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 22,49. Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent über dem maßgeblichen Referenzpreis.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas als Sole Global Coordinator gemeinsam mit der Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet. Mit einem Orderbuch von über EUR 3,5 Mrd. war die Transaktion zehnfach überzeichnet.

Die Celesio AG wurde bei dieser Kapitalmaßnahme von einem Gleiss Lutz-Team beraten. Tätig waren auf kapitalmarktrechtlicher Seite Dr. Stephan Aubel (Federführung), Dr. Hoimar von Ditfurth (beide Partner), Dr. Kai Arne Birke und Holger Ebersberger (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und auf gesellschaftsrechtlicher Seite Dr. Gerhard Wirth und Dr. Michael Arnold (beide Partner, Gesellschaftsrecht, Stuttgart).

Gleiss Lutz

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe