Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat die centrotherm photovoltaics AG mit Sitz in Blaubeuren beim Börsengang in den Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Das Unternehmen ist ein international tätiger Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller von Solarzellen und Solarsilizium und verfügt über ein Leistungsspektrum, das zentrale Stufen der Wertschöpfungskette der Photovoltaik abdeckt.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen wurden von einem Bankenkonsortium unter Führung der Citigroup Global Markets Limited insgesamt 5.350.000 Stückaktien (inklusive Mehrzuteilung, ohne verbilligte Mitarbeiteraktien) zu einem Preis von EUR 34,50 je Aktie bei Investoren platziert. Davon stammen 4.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft und 1.350.000 Aktien (inklusive Mehrzuteilung) aus dem Bestand von Altaktionären. Das Brutto-Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilung, ohne verbilligte Mitarbeiteraktien) lag bei rund EUR 185 Millionen. Die Aktien der centrotherm photovoltaics AG werden seit dem 12. Oktober 2007 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die centrotherm photovoltaics AG wurde bei ihrem Börsengang von einem Gleiss Lutz-Team beraten. Tätig waren Dr. Stephan Aubel und Dr. Hoimar von Ditfurth (beide Federführung Kapitalmarktrecht, beide Partner, Frankfurt), Dr. Hansjörg Scheel (Federführung Gesellschaftsrecht, Partner, Stuttgart), Dr. Nils Wunderlich, Florian Metz und Michael Obst (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Dominik Kallweit (Gesellschaftsrecht, Stuttgart), Dr. Stefan Völker (Partner), Dr. Herwig Lux sowie Jan Bolt (alle Gewerblicher Rechtsschutz, Stuttgart), Dr. Malte Evers, Dr. Beate Erken (beide Arbeitsrecht, Frankfurt) und Dr. Wendelin Staats (Steuerrecht, Frankfurt).

Das Frankfurter Kapitalmarktteam um Dr. Hoimar von Ditfurth und Dr. Stephan Aubel beriet erst vor wenigen Wochen die EnviTec Biogas AG bei ihrem Börsengang in den Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse. Darüber hinaus hat Gleiss Lutz in jüngerer Zeit bei zahlreichen weiteren Börsengängen und anderen Aktienplatzierungen beraten, u.a.

- ersol Solar Energy AG bei ihrer Kapitalerhöhung 2007

- Klöckner &Co. AG bei ihrem IPO

- Deutsche Bank bei den IPOs der Bauer AG und der ersol Solar Energy AG

- LBBW bei der Kapitalerhöhung der MVV Energie AG

- SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG und MAGIX AG bei ihren IPOs

- Ströher Finanzholding AG bei der Platzierung von Aktien der Q-Cells AG und einer darauf bezogenen Umtauschanleihe durch Credit Suisse

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gleiss Lutz

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe