Gleiss Lutz berät das Bankhaus Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator bei der Kapitalerhöhung der Schuler AG. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital des Marktführers im Bereich Umformtechnik gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 6.500.000 neuen Aktien erhöht.

Die neuen Aktien werden den Aktionären aufgrund eines von der BaFin gebilligten Prospekts in der Zeit vom 17. Juni bis zum 30. Juni 2011 im Bezugsverhältnis von 7 zu 2 zum Preis von EUR 10,50 je Aktie zum Bezug angeboten. Das Emissionsvolumen beträgt damit EUR 68,25 Millionen.

Schuler will mit dem Emissionserlös den während der Wirtschaftskrise abgeschlossenen Konsortialkredit teilweise zurückführen, die Eigenkapitalquote stärken und Spielraum für Unternehmenswachstum schaffen. Weiteres Ziel ist die Erhöhung des Streubesitzes, um die Aktie der Schuler AG für Anleger attraktiver zu machen. Dazu haben die Großaktionäre Schuler Beteiligungen GmbH und Süddeutsche Beteiligung GmbH ihre Bezugsrechte für insgesamt 4.329.183 neue Aktien an die Berenberg Bank abgetreten. Die Berenberg Bank hat diese neuen Aktien im Rahmen einer Vorab-Platzierung am 14. und 15. Juni 2011 aufgrund eines Bookbuilding-Verfahrens bereits erfolgreich bei qualifizierten Investoren zum Bezugspreis platziert.

Das beratende Gleiss Lutz-Team bestand aus: Dr. Stephan Aubel (Partner, Federführung), Michael Obst und Dr. Angela Brücken (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Michael Marquardt (Partner) und Michael Krack (beide Steuerrecht, alle Frankfurt).

Inhouse war für die Berenberg Bank Marc Christian Gei tätig.

Gleiss Lutz
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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe