Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat die Deutsche Bank beim Börsengang der BAUER AG beraten und dabei auch federführend den von der BaFin am 16. Juni 2006 gebilligten Wertpapierprospekt der Gesellschaft erstellt. BAUER ist ein global operierender Anbieter von Bauleistungen im Spezialtiefbau und angrenzenden Bereichen sowie ein international führender Anbieter von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für den Spezialtiefbau mit dazu gehörigen Serviceleistungen. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete der BAUER-Konzern mit über 5.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von EUR 824 Mio.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung platzierte ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank rund 8,1 Mio. Aktien der BAUER AG zu einem Platzierungspreis von EUR 16,75 je Aktie. Von den platzierten Aktien stammen rund 2,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, rund 0,45 Mio. Aktien aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften der BAUER AG und rund 5,3 Mio. Aktien von der abgebenden Aktionärin Deutsche Beteiligungs AG. Darüber hinaus hat die Deutsche Beteiligungs AG der Deutschen Bank eine Greenshoe-Option von bis zu 808.160 Aktien eingeräumt. Der Gesamtplatzierungserlös (vor Mehrzuteilung) beläuft sich auf rund EUR 135 Mio. Davon fließen BAUER brutto rund EUR 47 Mio. zu. Die Aktien der BAUER AG sind seit dem 4. Juli 2006 im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Für die Deutsche Bank war ein Gleiss Lutz-Team unter Führung von Dr. Hoimar von Ditfurth und Dr. Stephan Aubel (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt) tätig.

Die Transaktion ist bereits der sechste Börsengang in dem am strengsten regulierten Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, den Gleiss Lutz im Jahr 2006 begleitet hat. Parallel zum Börsengang der BAUER AG beriet ein Team von Gleiss Lutz die Klöckner & Co AG bei ihrem IPO mit einem Platzierungsvolumen von rund EUR 296 Mio. Bereits im September 2005 war Gleiss Lutz für die Deutsche Bank beim Börsengang der ErSol Solar Energy AG tätig. Ferner beriet Gleiss Lutz in jüngster Zeit bei den Börsengängen von Schmack Biogas AG (Mai 2006), SAF AG, MAGIX AG (beide April 2006) und primion Technology AG (Februar 2006), bei der Platzierung von Aktien der Q-Cells AG und einer darauf bezogenen Umtauschanleihe im Gesamtvolumen von EUR 640 Mio. (April 2006) sowie bei den Kapitalerhöhungen der MVV Energie AG (November 2005) und der Progress-Werk Oberkirch AG (Oktober 2005).

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gleiss Lutz

Katharina Albrecht

Marketing & PR

Maybachstraße 6

D-70469 Stuttgart

T +49 711 8997-217

F +49 711 855096

katharina.albrecht@gleisslutz.com

Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern (AG Stuttgart PR 136). Eine Liste der Partner können Sie in jedem unserer Büros sowie unter www.gleisslutz.com einsehen. A list of our partners is available in our offices or at www.gleisslutz.com.

Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe