Gleiss Lutz

Ein Bankenkonsortium unter Führung der equinet Securities AG hat im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung in anderen europäischen Staaten 2,8 Millionen Aktien der primion Technology AG, Stetten am kalten Markt, zu einem Platzierungspreis von EUR 14,50 je Aktie erfolgreich platziert. 1,4 Millionen der platzierten Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die andere Hälfte (einschließlich einer Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option von 0,36 Millionen Aktien) aus dem Eigentum von abgebenden Altaktionären. Das Platzierungsvolumen (inklusive Mehrzuteilung) beträgt damit EUR 40,6 Millionen. Die Aktien der primion Technology AG werden seit heute im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Damit handelt es sich um den ersten Börsengang in diesem Segment im Jahr 2006.

Die primion Technology AG ist ein international tätiger Anbieter von innovativen, soft- und hardwarebasierten Systemen für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik.

Für den Konsortialführer equinet Securities AG waren Dr. Stephan Aubel und Florian Metz (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht) aus dem Frankfurter Büro von Gleiss Lutz tätig. Gleiss Lutz hatte zuletzt die Deutsche Bank beim Börsengang der ErSol Solar Energy AG sowie die LBBW bei der Platzierung von 5 Millionen Aktien der MVV Energie AG beraten.

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe