Gleiss Lutz hat die GSW Immobilien AG bei der erfolgreichen Begebung einer unbesicherten, nicht nachrangigen Wandelanleihe mit einem Gesamtemissionsvolumen von 182,9 Mio. Euro beraten.

Die Wandelschuldverschreibungen sind in rund 5,1 Mio. neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der GSW Immobilien AG wandelbar. Das Recht der Aktionäre der GSW zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und endet im November 2019. Der jährliche Kupon wurde auf 2,0 Prozent festgelegt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 36,205 Euro. Dies entspricht einer Prämie von 22,5 Prozent über dem Referenzpreis.

Die Transaktion wurde von der Deutsche Bank AG und der Société Général Corporate and Investment Banking als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers begleitet.

Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 52.100 Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen mit Sitz in Berlin. Zum 31. Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund 2,9 Mrd. Euro bewertet.

Der Immobilienkonzern wurde bei dieser Kapitalmaßnahme von einem Gleiss Lutz-Team beraten. Tätig waren auf kapitalmarktrechtlicher Seite Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner), Dr. Kai Arne Birke (Partner) und Alexander Gebhardt (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Auf gesellschaftsrechtlicher Seite, unter anderem bei der Hauptversammlung, beriet Peter Steffen Carl (Partner, Gesellschaftsrecht, München).

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