Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat die Klöckner & Co AG, Duisburg, im Rahmen ihres Börsengangs in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse in allen Bereichen des Gesellschaftsrechts und speziellen Bereichen des Kapitalmarktrechts beraten und die Due Diligence für die Erstellung des Wertpapierprospekts betreut. Die Klöckner & Co Gruppe ist, gemessen am Umsatz, einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributeure im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika mit ca. 9.900 Mitarbeitern in vierzehn Ländern. Sie erwirtschaftete im Jahr 2005 einen Umsatz von rund EUR 5 Milliarden.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung in anderen europäischen Staaten sowie in den USA platzierte das Bankenkonsortium UBS, Deutsche Bank und JP Morgan rund 16,5 Millionen Aktien der Klöckner & Co AG (nebst bis zu 2 Millionen Aktien aus Mehrzuteilungsoption) zu einem Preis von EUR 16,00 je Aktie. 6,5 Millionen der platzierten Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die übrigen rund 12 Millionen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung) aus dem Eigentum von abgebenden Aktionären. Das Platzierungsvolumen (einschließlich Mehrzu-teilung) beträgt damit rund EUR 296 Millionen. Die Aktien der Klöckner & Co AG sind seit dem 28. Juni 2006 im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Für die Klöckner & Co AG war folgendes Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Fred Wendt (Gesellschaftsrecht, Berlin), Dr. Hoimar von Ditfurth und Dr. Cornelius Götze (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Burkard Göpfert (Arbeitsrecht, München), Peter Steffen Carl und Jörg Jaecks (beide Gesellschaftsrecht, Berlin).

Die Klöckner & Co AG ist bereits der sechste Börsengang in dem am strengsten regulierten Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, den Gleiss Lutz im Jahr 2006 begleitet hat. Weitere Kapitalmarkttransaktionen, die Gleiss Lutz in jüngster Zeit begleitet hat, sind:

* Schmack Biogas AG: IPO Mai 2006

* Ströher Finanzholding AG bei der Platzierung von Aktien und einer Umtauschanleihe über insgesamt 20,5 % des Grundkapitals der Q-Cells AG

* SAF AG: IPO April 2006

* MAGIX AG, Berlin: IPO April 2006

* primion Technology AG: Beratung des Konsortialführers equinet Securities AG; erster Börsengang in den Prime Standard in 2006

* ErSol Solar Energy AG: Beratung des Konsortialführers Deutsche Bank (IPO Septem-ber 2005)

* MVV Energie AG: Beratung der LBBW bei der Platzierung von 5 Millionen Aktien der MVV Energie AG (Kapitalerhöhung November 2005)

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Gleiss Lutz

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe