Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat die MAGIX AG, Berlin, im Rahmen ihres Börsengangs in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten und dabei auch maßgeblich die Erstellung des Wertpapierprospekts betreut. Die MAGIX AG ist ein international tätiger Anbieter von Software, Online-Diensten und digitalen Inhalten für die Nutzung von Multimediaprodukten und -dienstleistungen in der persönlichen Kommunikation.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung in anderen europäischen Staaten platzierte ein Bankenkonsortium unter Führung von Dresdner Kleinwort Wasserstein rund 5,3 Millionen Aktien der MAGIX AG (einschließlich Mehrzuteilung) zu einem Platzierungspreis von EUR 16,40 je Aktie. 1,35 Millionen der platzierten Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die übrigen rund 3,95 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung von rund 0,7 Millionen Aktien) aus dem Eigentum von abgebenden Aktionären. Das Platzierungsvolumen (ein-schließlich Mehrzuteilung) beträgt damit rund EUR 86,6 Millionen. Das Angebot erfolgte im Wege eines sog. "decoupled bookbuilding"-Verfahrens. Die Aktien der MAGIX AG werden seit heute im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Für die MAGIX AG war folgendes Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Hoimar von Ditfurth, Dr. Stephan Aubel (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Stefan Weidert (Gewerblicher Rechtsschutz, Berlin) und Dr. Herwig Lux (Gewerblicher Rechtsschutz, Stuttgart).

MAGIX ist bereits der dritte Börsengang in dem am strengsten regulierten Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, den Gleiss Lutz im Jahr 2006 begleitet hat. Weitere Kapitalmarkttransaktionen, die das Frankfurter Büro von Gleiss Lutz in jüngster Zeit begleitet hat, sind:

* SAF AG: IPO April 2006

* primion Technology AG: Beratung des Konsortialführers equinet Securities AG; erster Börsengang in den Prime Standard in 2006

* ErSol Solar Energy AG: Beratung des Konsortialführers Deutsche Bank (IPO September 2005)

* MVV Energie AG: Beratung der LBBW bei der Platzierung von 5 Millionen Aktien der MVV Energie AG (Kapitalerhöhung November 2005).

Gleiss Lutz

Katharina Albrecht

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe