Gleiss Lutz

Die Schmack Biogas AG, einer der bedeutendsten deutschen Anbieter für Biogas-Anlagen, hat am 14. Februar 2007 bekannt gegeben, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von knapp 500.000 Aktien zu erhöhen. Der Ausgabepreis, der im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt wurde, liegt bei EUR 55 je Aktie. Gleichzeitig haben mehrere Altaktionäre über 1 Mio. Aktien veräußert. Außerdem wurde den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt. Das Gesamttransaktionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 100 Millionen und führt zu einer deutlichen Erhöhung des Free Float bei der Schmack Biogas AG.

Die Platzierung der Aktien erfolgt durch die UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), München, sowie die Calyon S.A., Paris, im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung. Bei dieser werden Aktien bei institutionellen Investoren in Europa sowie in den USA nach Rule 144A des U.S. Securities Acts von 1933 platziert.

Für die Schmack Biogas AG waren Dr. Detlef Bauer (Partner) und Dr. Nils Wunderlich aus dem Frankfurter Büro von Gleiss Lutz tätig. Beide hatten die Schmack Biogas AG bereits beim Börsengang in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

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