Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat die Ströher Finanzholding AG bei der kombinierten Platzierung von rund 5,4 Millionen Aktien des Solarzellenherstellers Q-Cells AG und der Begebung einer synthetischen Umtauschanleihe bezogen auf weitere rund 2,1 Millionen Aktien der Q-Cells AG durch die Credit Suisse beraten. Im Rahmen der Aktienplatzierung (einschließlich einer Platzierung nach Rule 144A in den USA) wurden von der Credit Suisse rund 5,4 Millionen Aktien an europäische und US-amerikanische Investoren zu einem Preis von EUR 77,00 je Aktie verkauft. Die Umtauschanleihe im Nennwert von EUR 225 Mio. wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Europa zu pari platziert. Das Gesamtvolumen der Transaktion beträgt damit rund EUR 640 Millionen.

Für die Ströher Finanzholding AG waren auf Seite von Gleiss Lutz Dr. Detlef Bauer und Dr. Stephan Aubel (beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Büro Frankfurt) tätig.

Bei dieser Transaktion handelt es sich bereits um die vierte größere Aktienplatzierung, die das Frankfurter Büro von Gleiss Lutz in 2006 begleitet hat. So beriet Gleiss Lutz in jüngster Zeit bei drei Börsengängen in den amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse: Den IPOs der MAGIX AG und der SAF AG (beide April 2006) und dem IPO der primion Technology AG (Februar 2006).

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Gleiss Lutz

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe