Gleiss Lutz berät die Konsortialbanken unter Führung der Joint Lead Manager und Joint Bookrunner equinet Bank Aktiengesellschaft und BHF-BANK Aktiengesellschaft beim Börsengang der Derby Cycle AG. Derby Cycle ist, gemessen am Umsatz, der größte Fahrradhersteller in Deutschland und einer der führenden Hersteller in Europa. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Gesellschaft im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 4. Februar 2011 geplant. Die Beratung von Gleiss Lutz umfasste auch die Federführung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer Privatplatzierung in weiteren europäischen Ländern werden unter Führung von equinet und BHF-BANK insgesamt 6.840.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Derby Cycle AG angeboten. Davon stammen 1.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, 4.450.000 Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Altaktionäre sowie weitere 890.000 Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe).

Das Angebot, in dessen Rahmen die Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die Aktien abzugeben, beginnt am 24. Januar 2011 und endet voraussichtlich am 2. Februar 2011. Die Preisspanne wurde auf EUR 11,50 bis EUR 15,50 festgesetzt. Auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne beträgt das Gesamtvolumen der Transaktion damit rund EUR 92,3 Mio.

Für die equinet Bank Aktiengesellschaft und die BHF-BANK Aktiengesellschaft war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Stephan Aubel (Partner, Federführung), Melanie Doser, Dr. Claudia Audretsch, Michael Obst (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Herwig Lux, Dr. Dennis Amschewitz (beide IP, Stuttgart), Dr. Stefan Mayer (Partner), Stefan Köhler (beide Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Thomas Winzer (Partner) und Verena Hechenblaikner (beide Arbeitsrecht, Frankfurt).

Gleiss Lutz
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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe