Gleiss Lutz

Gleiss Lutz hat die Hilton-Hotelgruppe und den Finanzinvestor Blackstone bei der Refinanzierung und Restrukturierung ihrer bestehenden Finanzierung zu allen Aspekten des deutschen Rechts beraten. Hintergrund ist der bereits in 2007 vollzogene Erwerb der Hilton-Hotelgruppe durch Blackstone für rund USD 26 Milliarden. Gleiss Lutz hatte Blackstone bereits bei dieser Transaktion beraten, bei der es sich um die bisher weltweit größte Akquisition einer Hotelkette handelte.

Bei der aktuell durchgeführten Refinanzierung wurde das bestehende Finanzierungsvolumen durch vorzeitige Rückführung und Umwandlung von Teilen der Mezzanine-Tranchen in Eigenkapital um annähernd USD 4 Milliarden reduziert.

Die mit Gleiss Lutz befreundete Kanzlei Simpson Thacher & Bartlett hat die Transaktion federführend begleitet. Gleiss Lutz hat zu allen Aspekten des deutschen Rechts beraten.

Das Kernteam bestand aus Dr. Helge Kortz (Partner) und Dr. Kai Birke (beide Finance, Frankfurt) sowie Dr. Jan Bauer (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Christian Cascante und Dr. Jochen Tyrolt (beide Partner, Corporate/M&A, Stuttgart). Zudem war folgendes Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Burkhard Jäkel, Dr. Maximilian von Rom (beide Partner), Dominique Seifert, Vanessa Bayliss und Teresa Baldwin (alle Finance, Frankfurt), Dr. Jürgen Rieg, Dr. Matthias Tresselt (beide Corporate/M&A, Stuttgart) und Stefanie Schween (Corporate/M&A, Frankfurt) sowie Dr. Sabine Engelhardt (Real Estate, Berlin).

Gleiss Lutz hat Blackstone bereits bei einer ganzen Reihe von Transaktionen beraten, unter anderem beim Erwerb von Klöckner Pentaplast, bei der Beteiligung an der Deutsche Telekom AG und der öffentlichen Übernahme der Celanese AG. Auch bei Immobilientransaktionen war Gleiss Lutz mehrfach an der Seite von Blackstone tätig.

Gleiss Lutz

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Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe