Gleiss Lutz

Die beiden Chemieunternehmen Kemira Oyj und Rockwood Holdings., Inc. haben am 22. Mai 2008 den Abschluss einer Vereinbarung über die Errichtung eines Joint Ventures bekannt gegeben. Das Joint Venture wird einer der weltweit führenden Produzenten von Titandioxid Pigmentspezialitäten sein.

Das Joint Venture wird die gesamten Titandioxid-Pigmentgeschäfte von Kemira und Rockwood umfassen, zu deren Kunden zahlreiche Unternehmen aus der Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie gehören. Der Firmensitz des Joint Ventures wird in Deutschland sein, wobei Kemira mit 39 Prozent und Rockwood mit 61 Prozent an dem Joint Venture beteiligt sein wird. Das neue Joint Venture wird mit 1700 Mitarbeitern gemessen an den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa EUR 556 Mio. jährlich erwirtschaften. Auf der Grundlage der Bewertung des Titandioxid-Pigmentgeschäfts von Kemira ergibt sich ein Gesamttransaktionsvolumen von über EUR 640 Mio. Die Finanzierung des neuen Unternehmens, das noch der Zustimmung der zu-ständigen Kartellbehörden bedarf, ist mit einem Bankdarlehen in Höhe von EUR 300 Mio. und einem Dispositionskredit in Höhe von EUR 30 Mio. gesichert.

Kemira mit Sitz in Helsinki ist eine global operierende Chemie-Gruppe. Im Jahr 2007 erzielte Kemira mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 2,8 Milliarden. Rockwood mit Sitz in Princeton, New Jersey/USA, ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialchemikalien und hochmoderne Werkstoffe. Rockwood erwirtschaftet mit etwa 9.500 Mitarbeitern weltweit einen Jahresumsatz von umgerechnet rund EUR 1,9 Milliarden.

Gleiss Lutz hat Kemira bei der Errichtung des Joint Ventures umfassend beraten. Das Gleiss Lutz Team besteht aus Dr. Jan Bauer und Dr. Alexander Schwarz (Partner, beide Federführung), Dr. Cai Berg, Dr. Björn Simon, Verena Hügel, Stefanie Dörner (alle Corporate/M&A); Dr. Helge Kortz (Partner), Dr. Kai Birke (beide Finanzierung), Dr. Stefan Köhler (Steuern); Dr. Matthias Sonntag (Partner), Dr. Lutz Aye (beide gewerblicher Rechtsschutz), Dr. Ulrich Denzel, Dr. Antonia Harbusch (beide Kartellrecht), Dr. Doris-Maria Schuster (Partner), Dr. Malte Evers, Dr. Hendrik Sattler (alle Arbeitsrecht) und Dr. Christiane Freytag (Umweltrecht).

Gleiss Lutz hatte Kemira bereits bei früheren Transaktionen beraten, zuletzt waren Dr. Fred Wendt und Peter Steffen Carl beim Erwerb des Geschäftsbereichs Papierchemikalien von Lanxess für Kemira tätig.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Gleiss Lutz

Gabriele Müller

Marketing & PR

Maybachstraße 6

70469 Stuttgart

T +49 711 8997-366

F +49 711 855096

gabriele.mueller@gleisslutz.com

Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern (Sitz Stuttgart, AG Stuttgart PR 136). Eine Liste der Partner können Sie in jedem unserer Büros sowie unter www.gleisslutz.com einsehen. A list of our partners is available in our offices or at www.gleisslutz.com.

Gleiss Lutz in association with Herbert Smith and Stibbe