Gleiss Lutz hat Steinhoff bei der Erstplatzierung einer vorrangigen, unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 800 Mio. beraten. Die Anleihe mit einer Laufzeit von siebeneinhalb Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,875% wird von der österreichischen Tochtergesellschaft Steinhoff Europe AG emittiert und von der Steinhoff International Holdings N.V., der niederländischen Muttergesellschaft der Steinhoff-Gruppe, garantiert. Sie wurde nach Durchführung einer europaweiten Roadshow bei institutionellen Investoren platziert und wird am 24. Juli 2017 in einer Stückelung von EUR 100.000 ausgegeben. Die Anleihe wird zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen werden.

Steinhoff ist laut dem Fachmagazin Möbelmarkt weltweit nach Umsatz der drittgrößte integrierte Einzelhändler für Haushaltswaren mit ca. 50 Marken und 12.000 Ladengeschäften in über 30 Ländern. Das Unternehmen verkauft, bezieht und produziert Haushaltsartikel und allgemeine Handelswaren in Europa (einschließlich Großbritannien), den Vereinigten Staaten, Australien, Asien und Afrika und beschäftigt ca. 130.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Steinhoff International Holdings N.V. sind am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Das folgende Gleiss Lutz Team hat Steinhoff bei der Transaktion beraten: Dr. Kai Birke (Partner, Federführung), Dr. Eva Reudelhuber (Partner), Alexander Gebhardt und Jan-Rasmus Roßkamp (alle Finance/Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Gleiss Lutz koordinierte bei dieser Transaktion ein internationales Team bestehend aus Anwälten der Kanzleien Stibbe (Niederlande und Luxemburg) und Wolff Theiss (Österreich).

Gleiss Lutz berät Steinhoff regelmäßig im Bank- und Finanzrecht, zuletzt bei der Finanzierung des Erwerbs von Poundland, einem der europaweit größten Einheitspreis-Discounthändler.