Der Private Equity-Fonds Lindsay Goldberg hat die Coveris Rigid Group, einen führenden Anbieter von innovativen Verpackungslösungen, von Sun Capital erworben. Gleiss Lutz hat Lindsay Goldberg bei der Transaktion und ihrer Finanzierung umfassend rechtlich beraten. Presseberichten zufolge liegt das Transaktionsvolumen bei EUR 700 Millionen. Die Fremdfinanzierung wurde als "Covenant Lite"-Finanzierung durch Senior und Second Lien-Kredite mit einem Gesamtvolumen von EUR 387 Millionen vereinbart.

Die Coveris Rigid Gruppe mit Sitz in Luxemburg beschäftigt weltweit rund 3.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von knapp 600 Millionen Euro. Das Unternehmen unterhält achtzehn Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, England, Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Serbien, der Türkei, Finnland und den Vereinigten Staaten sowie Vertriebsstandorte in weiteren Ländern. Sie zählt zu den weltweit führenden Produzenten formfester Verpackungen für die Konsumgüterbranche und die Gastronomie.

Lindsay Goldberg ist ein amerikanischer Private Equity-Fonds mit rund 10 Milliarden US-Dollar Fondsvolumen, der sich auf Partnerschaften mit Family Offices, Gründern und langfristig orientierten Management-Teams konzentriert, die ihr Geschäft aktiv ausbauen wollen. Lindsay Goldberg wird in Europa von der Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, vertreten. Gleiss Lutz berät Lindsay Goldberg und deren Portfolio-Gesellschaften regelmäßig bei Transaktionen, Akquisitionsfinanzierungen und Refinanzierungen. Auch beim Erwerb der VDM Metals-Gruppe von ThyssenKrupp im Sommer 2015 und beim Erwerb der Schur Flexibles Gruppe (ebenfalls Verpackungsindustrie) begleitete Gleiss Lutz die Transaktion umfassend für Lindsay Goldberg.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war für Lindsay Goldberg in der Transaktion tätig: Dr. Fred Wendt (Partner), Dr. Urszula Nartowska (Partner, beide Federführung, beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Johann Wagner (Partner, Steuerrecht, alle Hamburg), Frank Schlobach (Partner, Finance, Frankfurt), Dr. Stefan Lingemann (Partner, Arbeitsrecht, Berlin/Hamburg), Dr. Andreas Neun (Partner, Öffentliches Recht, Berlin), Dr. Petra Linsmeier (Partner), Iris Benedikt-Buckenleib (Counsel, beide Kartellrecht, beide München), Christian Zimmermann, Marianne Milovanov (beide Gesellschaftsrecht/M&A, beide Hamburg), Dr. Alexander Molle (Counsel, IP, Berlin), Dr. Jonas Rybarz (Immobilienrecht/M&A, Berlin), Patrick Reuter, Dr. Jan-Alexander Lange (beide Finance, Frankfurt), Dr. Daniel Görlich, Dr. Lars Kindler (beide Öffentliches Recht, alle Berlin), Kathrin Haag (Kartellrecht, München), Dr. Matthias Schilde (IP/IT, Berlin).