GÖRG

München, den 4. Dezember 2008

Das Team um den Corporate Partner Dr. Christian Becker des Münchener Büros der Rechtsanwaltssozietät

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten beriet die italienischen „Gelben Seiten“ SEAT Pagine Gialle SpA bei

der Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteile an der Wer liefert was? GmbH mit Sitz in Hamburg an die schwedische

Bisnode-Gruppe. Der Kaufpreis beträgt annähernd EUR 50 Mio. Der Kaufvertrag wurde am 27. November

2008 unterzeichnet. Die Durchführung der Transaktion (Closing) ist für Ende 2008 geplant und steht noch

unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts zu dem Zusammenschlussvorhaben. Der strukturierte

Verkaufsprozess wurde von Credit Suisse aus London heraus betreut.

Die Wer liefert was? GmbH betreibt die marktführende Lieferantensuchmaschine für deutsche Unternehmen bei

der Suche nach Herstellern, Händlern und Dienstleistern im Business-to-Business Bereich. Darüber hinaus hat

die Wer liefert was? - Gruppe eine stark wachsende Marktposition in diesem Bereich in Österreich, der

Schweiz, Tschechien und Kroatien.

Das Münchener Büro von GÖRG beriet die an der italienischen Börse in Mailand notierte SEAT Pagine Gialle

SpA und den Financial Advisor, Credit Suisse, umfassend in allen rechtlichen Angelegenheiten bei der Veräußerung

der Wer liefert was? GmbH, insbesondere bei der Durchführung und Organisation der gesamten rechtlichen

Vendor’s Due Diligence für die Wer liefert was? - Gruppe, den Kaufvertragsverhandlungen und der Strukturierung

der Transaktion.

Das Team um den Münchener Partner Dr. Christian Becker hatte SEAT Pagine Gialle SpA bereits im Jahr 2007

beim Erwerb der Wer liefert was? GmbH beraten. Nach dem Wechsel des Teams von Holme Roberts & Owen

zu GÖRG im Sommer 2008 betreute es nun die Veräußerung der Lieferantensuchmaschine. Dr. Christian Becker

berät SEAT Pagine Gialle SpA bereits seit dem Jahr 2002.

GÖRG ist eine der führenden deutschen Rechtsanwaltssozietäten mit über 140 Rechtsanwälten. In dem erst im

November 2007 eröffneten Münchener GÖRG-Büro sind derzeit 14 Rechtsanwälte tätig. Der Münchener

Standort soll im nächsten Jahr weiter ausgebaut werden.

I Rechtliche Berater des Veräußerers SEAT Pagine Gialle SPA

GÖRG – Mitarbeiter bei der Veräußerung der Wer liefert was? GmbH

Büro München:

Dr. Christian Becker (Federführung, Gesellschaftsrecht und Vertragsverhandlungen)

Dr. Stephan Heyder (Gesellschaftsrecht, Vertragsverhandlungen)

Dr. Axel Czarnetzki (IT Recht)

Dr. Bernt Paudtke (Gesellschaftsrecht, Betreuung des Verkaufsprozesses)

Dr. Christian Schröder (Federführung Due Diligence, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht)

Dr. Gesa Gosse (Due Diligence, Gewerblicher Rechtsschutz/IT Recht, Wettbewerbsrecht)

Dr. Matthias Stoeckle (Due Diligence, Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht)

Büro Köln:

Dr. Marcus Richter (Due Diligence, Arbeitsrecht)

Dr. Michael Dolfen, Dr. Sascha Lehmann (Kartellrecht)

Italienisches Recht - Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia & Associati

Stefano Zangrando (Gesellschaftsrecht und Vertragsverhandlungen)

Carmen di Marino (Gesellschaftsrecht und Vertragsverhandlungen)

Österreichisches Recht - Wolf Theiss

Dr. Christian Hoenig, LL.M., Dr. Robert Eichler, Laura Struc (Federführung Due Diligence österreichisches

Recht)

Tschechisches Recht - Wolf Theiss

J.D. Paul Sestak, Petr Samec, Zuzana Slovakova

Kroatisches Recht - Wolf Theiss

Dubravka Grujic, Mario Markovic, Ira Peric

Schweizer Recht - Wenger Plattner

Dr. Alexander Gutmans, LL.M., (Due Diligence, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht)

Robert von Rosen (Due Diligence, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht)

Dr. Philippe Nordmann, LL.M. (Due Diligence, Arbeitsrecht)

Schwedisches Recht – Magnusson

Anders Bäckman (Gesellschaftsrecht)

II Rechtliche Berater der Bisnode AB

Cederquist

Peter Wirell (Gesellschaftsrecht und Vertragsverhandlungen)

Moritz Veller (Gesellschaftsrecht und Vertragsverhandlungen)

Allen & Overy, Brüssel

Martin Bechtold (Kartellrecht)

Kontakt:

Dr. Christian Becker

Telefon: +49 (89) 30906670; Fax.:+49 (89) 309066790;

E-Mail: cbecker@goerg.de

UNSERE STANDORTE:

BERLIN Klingelhöferstraße 5 10785 Berlin Tel. +49-30-884 503-0 Fax +49-30-882 715-0

ESSEN Alfredstraße 279 45133 Essen Tel. +49-201-43 77 6-0 Fax +49-201-43 77 6-20

FRANKFURT/M. Platz der Einheit 2 60327 Frankfurt/M. Tel. +49-69-17 00 00-17 Fax +49-69-17 00 00-27

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