GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB hat unter Federführung der Partner Dr. Philipp Grzimek, LL.M., und Dr. Bernhard A. Guthy, LL.M., die Summitas Gruppe GmbH beim Erwerb des Versicherungsspezialisten confera beraten. Damit steht dem Dienstleistungspartner für Versicherungsvermittler schon zum vierten Mal ein GÖRG Team beratend bei einer Übernahme zur Seite.

Die Summitas Gruppe, das Joint Venture der JDC Group AG, Bain Capital Insurance und der Canada Life, hat Ende Dezember 2023 mit der confera Gruppe einen auf Mitarbeiter-Benefits und -vorsorge spezialisierten Versicherungsmakler übernommen.

Die Erlanger confera Gruppe unter dem Management von Claudia Lörtzer und Uwe Cornelsen bietet mit derzeit 35 Mitarbeitern ein umfassendes Leistungsportfolio. Zu ihr gehören die confera GmbH und die confera coverage solutions GmbH.

Die confera GmbH hat sich auf die Fahne geschrieben, kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und Krankenversicherung (bKV) zu sein. Sie unterstützt deutschlandweit mittelständische Unternehmen bei der Einführung, Analyse, Optimierung und Verwaltung betrieblicher Vorsorgewerke sowie mit einem Gutachterservice im Bereich Aktuariat. Einen Anfang macht das Angebot einer breiten Palette von Mitarbeiter-Benefits. Die Gesellschaft profitiert stark von der Entwicklung am Arbeitsmarkt: Arbeitgeber sehen sich mehr und mehr gezwungen, mit Zusatzleistungen um Mitarbeiter zu werben und die Vergütungsstruktur attraktiver zu machen.

Als Makler befasst sich die confera coverage solutions GmbH mit der Vermittlung von Kompositversicherungslösungen. Sie profitiert vom Zugang zu privaten und gewerblichen Kunden über das Vorsorgegeschäft.

Vorteilhafte Partnerschaft

„Eine kompetente, zuverlässige und langfristige Betreuung im Bereich betriebliche Vorsorge ist sehr beratungsintensiv, denn unterschiedliche arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Gesichtspunkte spielen dabei eine große Rolle“, erläutert confera-Geschäftsführer Uwe Cornelsen. „Daher ist für uns die Summitas Gruppe der ideale Partner, der uns mit seiner Plattformtechnologie viele administrative und organisatorische Aufgaben wesentlich erleichtert, sodass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können.“

Summitas-Geschäftsführer Jovan Zafirov erklärt: „Es freut mich, dass wir mit der confera einen ersten Pensionsspezialisten in unsere Gruppe aufnehmen können. Die Summitas Gruppe deckt damit jetzt ein sehr breites Versicherungsspektrum ab und bietet damit ihren Kunden einen echten Mehrwert durch maßgeschneiderte Versicherungslösungen aus einer Hand. Mit unserem fachlichen und technischen Know-how entlasten wir die Ressourcen der confera Gruppe und ermöglichen ihr eine dynamische Weiterentwicklung in ihrem Segment.“

Berater Summitas Gruppe GmbH
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Dr. Philipp Grzimek LL.M. (Federführung, Partner, M&A / Private Equity, München)
Dr. Bernhard A. Guthy, LL.M. (Federführung, Partner, M&A / Private Equity, München)
Dr. Jochen Lehmann (Partner, Versicherungsrecht, Köln)
Dr. Ulrich Fülbier (Partner, Arbeitsrecht, München)
Jonas Böttger (Associate, M&A / Private Equity, München)
Nora Dibbert (Assoziierte Partnerin BWLS, Steuerrecht, Hamburg)

Über die Summitas Gruppe GmbH

Die Summitas Gruppe GmbH ist der vertrauensvolle Partner für kundenorientierte, etablierte und aufstrebende Versicherungsmaklerunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in München bietet Zugang zu signifikantem Kapital und weiteren Ressourcen, tiefgreifendem Branchen-Know-how sowie einer gut aufgestellten, technologiegestützten Maklerplattform.

Die Summitas Gruppe wurde 2022 als Joint Venture von Bain Capital Insurance, Canada Life Irish Holding Company Limited, einer Tochtergesellschaft von Great-West Lifeco, und der JDC Group AG gegründet.