Ein internationales Team der Wirtschaftskanzlei Goodwin berät die an der New York Stock Exchange gelistete GTT Communications, Inc. bei der Übernahme des deutschen Netzbetreibers Interoute. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 2,3 Mrd. US-Dollar.

Im Zusammenhang mit der Transaktion steht die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der GTT. Das Unternehmen erhielt Zusagen zur Fremdfinanzierung durch eine Gruppe von Banken in Höhe von 3,07 Mrd. US-Dollar sowie Zusagen zur Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 250 Mio. US-Dollar durch The Spruce House Partnership als GTTs größtem institutionellen Investor sowie durch Acacia Partners. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird die Transaktion voraussichtlich in drei bis sechs Monaten abgeschlossen sein.

Interoute ist der Eigentümer eines der größten Netzwerke Europas und einer globalen Cloud-Services-Plattform, die über 72.000 Streckenkilometer Glasfaser, 17 virtuelle Rechenzentren, 15 Rechenzentren und 51 Colocation-Zentren umfasst. GTT ist ein international führender Anbieter von Cloudnetzwerk-Diensten, wie Wide-Area-Netzwerk, Internet, optischer Transport, Managed Services, Voice- und Videodienste.

Mit der Integration von Interoute erweitert GTT sein globales IP-Netzwerk und stärkt zugleich seine führende Position im Bereich des softwaregestützten Wide Area Networking.

Ein Team von Goodwin in Frankfurt unter Leitung von Partner Dr. Stephan Kock und Senior Associate Andreas Mallin beriet GTT insbesondere zu Fragen der Finanzierung der Transaktion sowie der Refinanzierung der bestehenden Verbindlichkeiten der Gruppe. Der Frankfurter Partner Lars Jessen war unterstützt durch Markus Hiebel Teil des international besetzten Private Equity Teams von Goodwin.

Berater GTT Communications:

Goodwin (Frankfurt): Dr. Stephan Kock (Finance), Lars Jessen (Private Equity); Senior Associates: Andreas Mallin, Tobias Rodrian; Associates: Dimitar Morfov, Kira Müller, Helena Velimirovic (alle Finance); Markus Hiebel (Private Equity)

Goodwin (London): Gemma Roberts (Private Equity), Simon Fulbrook (Finance);

Associate: Anna Cooklin, Richard Hughes (beide Private Equity), Emily Campbell (beide Finance), Autri Saha (Private Equity)

Goodwin (Boston): Anna Dodson (Private Equity), Melissa Schwab Wright (Finance);

Associate: Reid Bagwell (Finance)

Goodwin (Washington): Jay Schifferli (Private Equity); Associate: Dennis O’Reilly (Private Equity)

Goodwin (San Francisco): Dylan Brown (Private Equity);

Goodwin (New York): James Barri (Finance); Janet Andolina (Tax)