Graf von Westphalen

Das in Norwegen börsennotierte Unternehmen Kongsberg Automotive Holding hat den gesamten Bereich „Automotive“ der in New York börsennotierten Teleflex-Gruppe über-nommen. Die Akquisition beinhaltet die Aktivitäten von Teleflex Incorporated im Automoti-ve- und Kraftfahrzeuggeschäft, darunter die beiden deutschen Gesellschaften Teleflex Au-tomotive Germany GmbH und Teleflex Morse GmbH.

Kongsberg Automotive ist ein führender Hersteller voll integrierter Systemlösungen für den weltweiten Nutzfahrzeugmarkt. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Sitzsyste-me, Innenausstattungssysteme wie Instrumente und Türverkleidungen, Verkabelungen, Kontrollelemente usw. für Nutzfahrzeuge, insb. für die Bau- und Landwirtschaftsbranche sowie Sondertransport- und Militärbranche.

Die Verkäuferin Teleflex Incorporated ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen, das an der New Yorker Börse notiert ist. Die Geschäftseinheit Global Motion Systems (GMS) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Gangschaltungssystemen, Komfort-sitzen, Flüssigkeitssystemen für den Automotive-Sektor sowie für Steuerungstechnik ande-rer Industriefahrzeuge. Kunden sind u.a. Daimler, VW, BMW, Toyota, Ford, Chrysler, GM, Renault, Nissan, Caterpillar und Scania. Dieser Teleflex-Geschäftsbereich erwirtschaftete 2006 einen Jahresertrag von 855 Millionen US-Dollar.

Durch die Akquisition wächst Kongsberg auf einen Gesamtumsatz von rund 1 Mrd EUR mit mehr als 50 Produktionsstätten in 20 Ländern und mehr als 11.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kongsbergautomotive.com.

Graf von Westphalen hat Kongsberg bei der Due Diligence und der Vertragsgestaltung in Deutschland beraten und vertreten. Graf von Westphalen begleitet darüber hinaus die In-tegration der erworbenen deutschen Teleflex-Gesellschaften in die Kongsberg-Gruppe.

Auf Seiten von Graf von Westphalen waren beteiligt:

· Dr. Barbara Mayer, Partner (Lead Partner, M&A, Gesellschaftsrecht, Freiburg)

· Dr. Frank Jungfleisch (Associate), M&A, Gesellschaftsrecht, Freiburg

· Dr. Stefan Daub (Partner) und Dr. Tanja Ritter (Associate), Arbeitsrecht Freiburg

· Dr. Volker Stehlin (Partner) und Friederike Schäffler (Associate), Öffentliches Recht, Real Estate, Freiburg

· Dr. Carsten Bittner, Partner (Kartellrecht, Hamburg)

Auf amerikanischer Seite war als Lead Counsel Richard Walawender von der US-Kanzlei Miller Canfield Paddock and Stone P.L.C. aus Detroit für Kongsberg tätig.

Die Verkäuferseite wurde in Deutschland von Frank Schmeisser und Karel Schweiss von Heisse Kursawe Eversheds in München vertreten.

Hintergrund

Graf von Westphalen ist eine Partnerschaft aus rund 150 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Mit Büros in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Köln, Mün-chen, Alicante, Brüssel und Wien gehört Graf von Westphalen zu den größten unabhängigen Kanz-leien in Deutschland. Insgesamt zählt die Kanzlei rund 350 Mitarbeiter. International arbeitet Graf von Westphalen mit Wragge & Co, einer der Top 20-Kanzleien in Großbritannien, zusammen. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.grafvonwestphalen.com.

Für Ihre weiteren Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Dr. Barbara Mayer, Partner

Tel.: +49 (0) 761 21808-314

E-Mail: barbara.mayer@grafvonwestphalen.com

Annegret König, Business Development & Kommunikation,

Tel.: +49 (0) 40 35922-205 oder +49 (0) 172 4069857

E-Mail: annegret.koenig@grafvonwestphalen.com