Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat ein von Nordic Capital und Credit Suisse geführtes Private Equity-Konsortium beim Verkauf des globalen Pharmaproduzenten Nycomed an Takeda, das größte japanische Pharmaunternehmen, rechtlich beraten.

Die Transaktion im Volumen von 9,6 Milliarden Euro ist der größte europäische Private Equity-Deal seit dem Erwerb von Alliance Boots durch KKR im Jahr 2007 und zugleich die größte grenzüberschreitende Transaktion eines japanischen Unternehmens in jüngerer Zeit. Im deutschen Markt ist Nycomed unter anderem durch die milliardenschwere Übernahme der Altana Pharma AG im Jahr 2006 bekannt.

Die jetzige Akquisition von Nycomed passt in das strategische Wachstumskonzept von Takeda. Das Unternehmen ist bislang vor allem in Japan und den USA stark, während Nycomed vor allem in Europa und in Wachstumsmärkten präsent ist. Diese zusätzlichen Kapazitäten werden Takeda bei der regulatorischen Entwicklung und Vermarktung von Produkten stärken.

Das beratende internationale Freshfields-Team mit deutscher Beteiligung umfasste Julian Long, Gesellschaftsrecht/M&A-Partner und weltweiter Co-Leiter der Healthcare-Gruppe der Sozietät, Private Equity-Partner David Sonter und Gesellschaftsrechts-Associate Sam Newhouse (alle London) sowie Jennifer Bethlehem (Gesellschaftsrecht/M&A, London), Dr. Norbert Schneider (Steuerrecht, Köln), Andrea Gomes da Silva (Kartellrecht, London), Geoff Nicholas (Konfliktlösung, London), David Onorato (Konfliktlösung, New York), Charles Peet (Finanzrecht, New York), Matthew Herman (Gesellschaftsrecht/M&A, New York), Colin Hargreaves (Steuerrecht, London) und Takeshi Nakao (Gesellschaftsrecht/M&A, Tokio), außerdem Giles Rowbotham, Joao Busin, Robert Henry, Koser Shaheen, Gareth Carter, Francesco Leonetti (alle Gesellschaftsrecht/M&A, London), Natascha Doll (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Stephen Williams, Sophia Real (beide Kartellrecht, London), Wiebke Hinz (Steuerrecht, Köln), Peter Clements (Steuerrecht, London) und Simon Little (Gesellschaftsrecht/M&A, New York).

Dr. Ludwig Leyendecker, Leiter der weltweiten Private Equity-Gruppe und Partner im Gesellschaftsrecht/M&A am Kölner Standort von Freshfields Bruckhaus Deringer: „Diese Transaktion verdeutlicht drei aktuelle Haupttrends: ein zunehmender Expansionsdrang von Unternehmen in Wachstumsmärkte, allen voran Russland, Brasilien und China; die gesteigerte Attraktivität europäischer Akquisitionen für asiatische und US-Unternehmen und schließlich die zunehmende Aktivität im Healthcare-Bereich, etwa aufgrund von Verkäufen durch Private Equity-Häuser.“

Ludwig Leyendecker: „Unsere Mandatierung in dieser bedeutenden Transaktion ist Resultat und Beleg unserer Expertise bei großen und komplexen internationalen M&A-Deals, zugleich aber auch Ausdruck unserer Markterfahrung mit Private Equity-Investoren und Healthcare-Themen. Hier hat ein Team von mehr als 50 Anwälten aus unseren Büros in London, New York, Japan, Deutschland, Russland, den Niederlanden und Saudi-Arabien mit dem Inhouse-Team bei Nycomed, das Michael Kuner geleitet hat, und mit Kanzleien in mehreren anderen Ländern zusammengearbeitet. Das Ergebnis kann sich für die Private Equity-Eigner von Nycomed zweifellos sehen lassen, und es zeigt erneut, wie stark sich Unternehmen unter Führung von Private Equity-Fonds entwickeln.“

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Christoph Tillmanns Communications,

E christoph.tillmanns@freshfields.com T +49 69 27 30 84 59

Hinweise für die Redaktion

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. Mehr als 2.500 Rechtsanwälte beraten aus einer integrierten Partnerschaft die führenden nationalen und multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleister und Institutionen bei ihren komplexesten Projekten und Transaktionen - wirtschaftsrechtlich umfassend, mit höchstem Anspruch an Qualität und Effizienz.