Stuttgart, 25. Januar 2011 GSK Stockmann + Kollegen hat die MAG IAS GmbH in Göppingen bei der Begebung einer Anleihe in Höhe von bis zu € 50 Mio. im Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart beraten. Die MAG IAS GmbH ist einer der weltweit führenden Werkzeugmaschinenhersteller und bietet individuelle Produktions- und Technologielösungen sowie eigenständige Service- und Softwarelösungen an. Die MAG IAS GmbH ist aus mehreren deutschen Traditionsunternehmen (Boehringer, Cross Hüller, Ex-Cell-O, Hessapp, Honsberg, Hüller Hille, Cincinnati, Witzig & Frank) hervorgegangen. Durch die Erlöse aus der Anleihe sollen die Geschäftsbereiche Luft- und Raumfahrt sowie erneuerbare Energien weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig sollen die Serviceleistungen erweitert sowie neue Softwarelösungen für die Produktionsoptimierung entwickelt werden.

Die Zeichnung der Anleihe kann bis zur Aufnahme des Handels über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart erfolgen. Mittels der Zeichnungsbox können auch private Anleger seit dem 1. September 2010 über ihre Hausbanken direkt über deren Börsensystem Anleihen im Freiverkehr der Börse Stuttgart zeichnen. Anschließend kann die Anleihe an der Börse Stuttgart durch die Emittentin über das Bankhaus Gebr. Martin platziert werden. Als Zahlstelle fungiert das Bankhaus Gebr. Martin in Göppingen und als Bondm Coach die FION GmbH.

Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe der MAG IAS GmbH zeigt, dass das Handelssegment Bondm eine effektive Möglichkeit der Finanzierung für Mittelständler bietet.

Berater MAG IAS GmbH

GSK Stockmann + Kollegen, Stuttgart: Dr. Peter Ladwig (Federführung und Kapitalmarktexpertise), Dr. Anne de Boer (Federführung und Prospektverfahren), Dr. Dirk Koch (Steuerrecht), Associate: Jana Roderburg.

GSK Stockmann + Kollegen berät in letzter Zeit wiederholt bei und im Zusammenhang mit der Begebung von Anleihen im Freiverkehr und speziell im Segment Bondm der Börse Stuttgart. So war GSK Stockmann + Kollegen für das Bankhaus Gebr. Martin bei der Begebung der Anleihe im Segment Bondm durch die Dürr AG und der Anleihe der 3W Power Holdings S.A., garantiert durch die AEG Power Solutions B.V, tätig. Des Weiteren hat GSK Stockmann + Kollegen die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft bei der Begebung einer Hybridanleihe im Freiverkehr der Börse Stuttgart und die RENA GmbH bei der Begebung einer Anleihe im Segment Bondm der Börse Stuttgart, jeweils unter Nutzung der Zeichnungsbox, beraten.

Kontaktadresse:

GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
Dr. Peter Ladwig
Dr. Anne de Boer
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 2204579 - 0
Fax: +49 711 2204579 - 44
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GSK Stockmann + Kollegen ist eine der führenden unabhängigen Corporate und Real Estate Kanzleien in Deutschland mit den weiteren Schwerpunkten Banking und Öffentliches Wirtschaftsrecht. GSK Stockmann + Kollegen entstand 1997 als Zusammenschluss von Anwälten aus renommierten Wirtschaftskanzleien. Heute beraten über 130 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, München, Stuttgart Brüssel und Singapur deutsche und internationale Mandanten.

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Bei grenzüberschreitenden Transaktionen arbeitet GSK seit 2002 mit einem kleinen Kreis renommierter Anwaltskanzleien aus den bedeutendsten europäischen Jurisdiktionen exklusiv zusammen. Dabei handelt es sich um die Kanzleien Nabarro (Großbritannien), August & Debouzy (Frankreich) und Nunziante Magrone (Italien). Diese exklusive Allianz verfügt über mehr als 830 Anwälte in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren Europas und deckt zusätzlich die EU-Metropole Brüssel und Nordafrika ab.

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