Baker & McKenzie

Frankfurt/Main, 12. Januar 2009 – Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat erneut eine Großtransaktion der Volkswagen Leasing GmbH (VWL) begleitet (s. dazu bereits unsere Pressemitteilung vom 24. November 2008).

Die VWL – eine Tochter der Volkswagen Financial Services AG – bediente sich einmal mehr der innovativen Form der Asset Backed Securities (ABS), also forderungsbesicherter Wertpapiere, bei denen im Rahmen eines Private Placements börsennotierte Anleihen begeben wurden. Über ihre Zweckgesellschaft Private VCL S.A., Private VCL 2008-1 veräußerte sie Forderungen aus Auto-Leasing-Verträgen in Höhe von insgesamt 600 Millionen Euro.

Der Deal reiht sich in eine stattliche Anzahl von Transaktionen ein, die das Securitisation-Team von Baker & McKenzie unter der Führung von Dr. Dietmar Helms in der jüngsten Zeit begleitet hat. Dazu zählen die Beratung

· der VW-Bank beim Verkauf ihrer Forderungen aus Autofinanzierungen

(Private Driver 2007 GmbH, Volumen: 268 Millionen Euro; Driver Five GmbH, Volumen:1,3 Milliarden Euro; Private Driver 2008-1 GmbH, Volumen 250 Millionen Euro; Driver Six GmbH, Volumen: 967 Millionen Euro; Private Driver 2008-2 GmbH, Private Driver 2008-3 GmbH und Private Driver 2008-4 GmbH, 2,901Milliarden Euro); und

· der Volkswagen Leasing GmbH bei ihrer neunten und zehnten Verbriefung von Auto-Leasingforderungen (Volumen: jeweils 1 Milliarde Euro).

Rechtlicher Berater VW-Bank: Baker & McKenzie

Federführung: Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt)

Praxisgruppe Banking & Finance: Shengzhe Wang (Associate, Frankfurt)

Robert Walter (Associate, Frankfurt) und

Maria Jentzmik (Associate, Frankfurt)

Praxisgruppe Tax: Christian Brodersen (Partner, Frankfurt)

Nicole Looks (Partnerin, Frankfurt),

Sonja Klein (Partnerin, Frankfurt),

Rebeka Montaser (Associate, Frankfurt) und

Jochen Meyer-Burow, LL.M (Associate, Frankfurt).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Dietmar Helms, Partner, Banking & Finance, Baker & McKenzie, Partnerschaftsgesellschaft; Frankfurt, Tel. (069) 29 908 187, dietmar.helms@bakernet.com, oder

Dr. Anette Hartung, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Baker & McKenzie Partnerschaftsgesellschaft, Tel. (069) 29 908 327, anette.hartung@bakernet.com

Informationen über Baker & McKenzie

1949 in Chicago gegründet, ist Baker & McKenzie heute an 68 Standorten in 38

Ländern in allen wichtigen Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten.

Weltweit gehören mehr als 4.000 Anwälte und 7.000 weitere Mitarbeiter Baker &

McKenzie an. Die globalen Umsätze für das Geschäftsjahr 2008, das am 30. Juni 2008 endete, betragen 2,19 Milliarden US-Dollar. Chairman des Executive Committee ist John Conroy.

In Deutschland ist Baker & McKenzie mit mehr als 180 Anwälten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München vertreten. Managing Partner der deutschen Büros ist Dr. Bernhard Trappehl. Weitere Informationen über Baker & McKenzie finden Sie unter www.bakernet.com.