Hengeler

Die Merck KGaA hat am 21. September 2006 einen Vertrag zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Serono S.A. unterzeichnet.

Die Finanzierung des Erwerbs der Anteile sowie des öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Serono S.A. wird durch Bear Stearns, Dresdner Kleinwort und Société Générale bereitgestellt. Das Finanzierungspaket beträgt insgesamt EUR 11,5 Mrd.

Im Rahmen dieser Finanzierung berät Hengeler Mueller Bear Stearns, Dresdner Kleinwort und Société Générale. Tätig sind Partner Dr. Thomas O. Cron sowie Associate Kirstie Hutchinson, zur Zeit im Rahmen des zwischen den Sozietäten bestehenden Austauschprogramms entsandt von Slaughter and May.

Zu Fragen des schweizerischen Rechts wird das Bankenkonsortium von einem Team der Sozietät Walder Wyss & Partner unter der Führung von Partner Enrico Friz beraten.

Ansprechpartner:

Herr Keith D. Bain

– PR Manager –

Hengeler Mueller

Partnerschaft von Rechtsanwälten

Bockenheimer Landstraße 51

60325 Frankfurt

Tel.: 069 17095-207

Fax: 069 725773

keith.bain@hengeler.com

25. September 2006