Hengeler

BGP, ein Joint-Venture der Babcock & Brown Group und GPT Group, hat die Verbriefung von ca. 19.000 Wohnungen abgeschlossen. Die Wohnungen werden von mehreren Gesellschaften gehalten (Multi-Borrower-Struktur). Eine Anleihe in Höhe von 617,5 Mio. Euro wurde über das Vehikel Quokka Finance plc begeben.

Hengeler Mueller berät BGP. Tätig sind Partner Dr. Martin Geiger, Dr. Ralph Defren (beide Kapitalmarktrecht) und Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuerrecht).

Als Konsortialführer fungiert Barclays Capital.

In der Rechtsabteilung von BGP sind bei dieser Transaktion Frau Dr. Angela Geerling und Frau Dr. Anke Johann tätig.

Hengeler Mueller hatte bereits 2004 bei der erstmaligen Verbriefung von Wohnimmobilien in Deutschland durch Viterra und Frankfurter Siedlungsgesellschaft mbH beraten.

Ansprechpartner:

Herr Keith D. Bain

– PR Manager –

Hengeler Mueller

Partnerschaft von Rechtsanwälten

Bockenheimer Landstraße 51

60325 Frankfurt

Tel.: 069 17095-207

Fax: 069 725773

keith.bain@hengeler.com

25. August 2006