Hengeler

Die VTG AG, eines der führenden europäischen Schienenlogistikunternehmen, hat am 15. Juni 2007 ihren Börsengang bekannt gegeben. Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Die Erstnotiz am Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am 28. Juni 2007. Das Platzierungsvolumen beträgt (inklusive Mehrzuteilungsoption) rund 11,1 Mio. Aktien.

Hengeler Mueller berät die VTG AG und deren Hauptaktionär, Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l - eine Gesellschaft, deren Anteile mehrheitlich von Fonds gehalten werden, die eine internationale Investmentgruppe um die WL Ross &Co LLC (New York) verwaltet. Tätig sind die Partner Dr. Daniela Favoccia (Federführung, Kapitalmarktrecht), Dr. Maximilian Schiessl (Gesellschaftsrecht), Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Dr. Hermann-Josef Tries (Steuerrecht) und Heinrich Knepper (Finanzierung) sowie die Associates Dr. Timm Fabian Ebner, Dr. Karen Christina Pelzer, Dr. Thomas Lange, Vera Jungkind, Dr. Ina Anne Frost, Annika Clauss und Dr. Alexander Rezori.

Im Rahmen dieser Transaktion arbeitet Hengeler Mueller im integrierten Team mit der US-amerikanischen Sozietät Davis Polk &Wardwell (Partner: Patrick Kenadjin; Associate: Axel Wittmann) zusammen, die zu US-rechtlichen Aspekten berät.

Ansprechpartner:

Herr Keith D. Bain

- PR Manager -

Hengeler Mueller

Partnerschaft von Rechtsanwälten

Bockenheimer Landstraße 24

60323 Frankfurt

Tel.: 069 17095-207

Fax: 069 725773

keith.bain@hengeler.com

26. Juni 2007