Advent International, einer der weltweit größten Private-Equity-Investoren, und Warburg Pincus, ein führender globaler Investor in Wachstumsbranchen, haben eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs BioPharma Solutions (BPS) vom weltweit führenden Medizintechnikunternehmen Baxter International geschlossen.

BPS wird als führender, unabhängiger CDMO tätig sein, der seinen Kunden ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio von der klinischen Forschung bis zur kommerziellen Nutzung anbietet. Die geplante Transaktion umfasst Produktionsstätten in Bloomington (Indiana, USA) und Halle/Westfalen (Deutschland) mit rund 1.700 Mitarbeitern.

Baxter erhält gemäß der Vereinbarung 4,25 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, vorbehaltlich abschließender Anpassungen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und der Erfüllung weiterer üblicher Vollzugsbedingungen.

Hengeler Mueller-Team für Advent International und Warburg Pincus

Gesellschaftsrecht/M&A: Elisabeth Kreuzer, Dr. Daniel Wiegand (beide Partner, beide Federführung), Maximilian Mayer, Lena Böhringer (alle München), Toni Kuosmanen-Hesselgren (Frankfurt, alle Associates),

Steuerrecht: Dr. Matthias Scheifele (Partner), Tobias Schwab, Dr. Isabella Zimmerl (beide Associates, alle München),

Arbeitsrecht: Hendrik Bockenheimer (Partner), Selina Rohr (Associate, beide Frankfurt),

Healthcare: Prof. Dr. Wolfgang Spoerr (Partner), Erasmus Hoffmann (Counsel, beide Berlin), Dr. Carolin Raspé (Counsel, München),

Regulierung/FDI: Dr. Jan Bonhage (Partner), Dr. Anton Petrov, Roman Pascal Kalin (alle Berlin), Dr. Thomas Ruthemeyer (Düsseldorf, alle Associates),

Finanzierung: Dr. Daniela Böning, Dr. Johannes Tieves (beide Partner, Frankfurt), Fabian Berdin (Associate, Berlin),

IP/IT: Dr. Matthias Rothkopf (Counsel, Düsseldorf), Patrick Schmidt (Associate, Frankfurt),

US-Recht: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton und Ropes & Gray.