HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. EUR EMTN-Programm eine Euroanleihe mit einem Emissionsvolumen von 650 Mio. EUR und einer Laufzeit bis 9. Oktober 2024 platziert. Die 4,5-jährige Anleihe weist einen Festzins von 2,500 % p.a. auf.

Joint Bookrunners der Emission sind Banca IMI, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, ING und Standard Chartered Bank.

Hengeler Mueller hat das Bankenkonsortium bei der Transaktion beraten. Tätig waren Partner Dr. Hendrik Haag (Kapitalmarktrecht) und Associate Raik Petermann (Dokumentation) (beide Frankfurt).