UPM-Kymmene Corporation hat den Abschluss eines Vertrags zum Erwerb von Myllykoski Corporation und Rhein Papier GmbH bekannt gegeben. Die erworbenen Gesellschaften betreiben sieben Werke zur Herstellung von Zeitungs- und Zeitschriftenpapieren in Deutschland, Finnland und den USA. Der Unternehmenswert beläuft sich insgesamt auf ca. € 900 Mio. Die Übernahme wird durch die Ausgabe von fünf Millionen UPM-Aktien sowie langfristige Kredite finanziert. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Im Zuge dieses Erwerbs wurde mit den Bankenkonsortien von Myllykoski und der Rhein Papier GmbH jeweils eine Vereinbarung über die bestehende Finanzierung geschlossen. Die Transaktion war insgesamt als dual track einer stand-alone Finanzrestrukturierung sowie eines M&A deals strukturiert.

Hengeler Mueller hat Nordea Bank Finland Plc als Agent eines internationalen Bankenkonsortiums bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Daniel M. Weiß und Dr. Hendrik Haag (gemeinsam Federführung, Finanzierung/Restrukturierung) (beide Frankfurt), John Flüh (M&A, Berlin), Dr. Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht, Brüssel) und Dr. Martin Klein (Steuerrecht, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Jochen Lux (Berlin), Dr. Nikolai Warneke, Tim Schlösser und Dr. Kolja Stehl (alle Frankfurt).

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Dr. Daniel M. Weiß
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Keith D. Bain
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29. Dezember 2010