Die SAP AG (SAP) hat die Unterzeichnung einer neuen syndizierten revolvierenden Kreditlinie bekanntgegeben. Dabei wurde eine Kreditlinie von € 2 Mrd. für fünf Jahre Laufzeit mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen vereinbart. Der neue Kreditrahmen dient der frühzeitigen Refinanzierung der bisherigen Kreditlinie über € 1,5 Mrd., die im Jahr 2015 ausgelaufen wäre.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD haben die Transaktion als Bookrunner und Mandated Lead Arranger begleitet.

Hengeler Mueller hat die finanzierenden Banken bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren Partner Dr. Johannes Tieves (Finanzierung) sowie Associate Andreas Lischka (beide Frankfurt).