Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat das beschleunigte Bookbuilding-Angebot an institutionelle Investoren von zwei Millionen Aktien der RTL Group erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot umfasste Aktien aus der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), für die diese Mehrzuteilungsoption bei der Platzierung von Anteilen der RTL Group durch Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht ausgeübt worden war. Die angebotenen Aktien entsprachen rund 1,3 Prozent des Aktienkapitals. Der Angebotspreis wurde bei € 75,81 pro Aktie festgesetzt, was dem Schlusskurs im XETRA Handel am 2. Oktober 2013 entspricht. Dadurch ergibt sich ein Bruttoerlös von rund € 151,6 Mio.. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet.

Bertelsmann hält nach der Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der RTL Group und bleibt Mehrheitsaktionär des Unternehmens.

Deutsche Bank und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunners in dieser Transaktion.

Hengeler Mueller hat Bertelsmann bei der Transaktion beraten. Tätig war Partner Dr. Ralph Defren (Kapitalmarkrecht, Frankfurt).

Im Rahmen dieser Transaktion arbeitete Hengeler Mueller mit der US-Kanzlei Davis Polk zusammen.