Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat im Rahmen einer Sekundärplatzierung die Aktien der RTL Group an der Frankfurter Börse gelistet. Das Angebot umfasste 25,5 Mio. existierende Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von 2,3 Mio. Aktien. Bei dem Preis von 55,50 Euro je Aktie ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 1,4 Mrd. Euro für Bertelsmann. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Bertelsmann nach der Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der RTL Group halten und weiterhin Mehrheitsaktionär der RTL Group bleiben. Das Aktienkapital der RTL Group wurde zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, zusätzlich zu den bestehenden Notierungen an der Börse Luxemburg und Euronext Brüssel.

Hengeler Mueller hat Bertelsmann bei der Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Hendrik Haag (Federführung), Dr. Ralph Defren (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Counsel Dr. Anna Schwander (Kapitalmarktrecht, München) sowie die Associates Christoph Allmendinger, Jana Sichelschmidt, Dr. Stephan Hennrich (alle Frankfurt) und Dr. Marc Roberts (Berlin).

Im Rahmen dieser Transaktion arbeitete Hengeler Mueller mit der US-Kanzlei Davis Polk zusammen. In der Rechtsabteilung von Bertelsmann waren Dr. Martin Dannhoff und Dr. Hendrik Horn verantwortlich für die Transaktion.