Der international tätige Flughafenbetreiber Fraport AG hat zwei Euroanleihen mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 800 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Emission umfasst eine Anleihe über 300 Millionen Euro mit Fälligkeit zum 09. Juli 2024 und einem Festzins von 1,625 % p.a. sowie eine Anleihe über 500 Millionen EUR mit Fälligkeit zum 9. Juli 2027 und einer Festverzinsung von 2,125 % p.a. Beide Anleihen sind am regulierten Markt der Börse Luxemburg gelistet. Joint Bookrunners waren Deutsche Bank, Helaba, HSBC und UniCredit Bank.

Hengeler Mueller hat die Fraport AG bei der Transaktion beraten. Tätig waren der Partner Dr. Hendrik Haag sowie die Associates Dr. Rudolf Mehl und Dominik Stolz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).