DONG Energy hat einen Vertrag zum Verkauf einer 50 %-Beteiligung am deutschen Offshore-Windpark Gode Wind 1 an Global Infrastructure Partners (GIP) geschlossen. Der Kaufpreis beträgt rund € 780 Mio.

GIP wird die Akquisition teilweise durch „green bonds“ finanzieren, die ein Konsortium von deutschen Versicherungsunternehmen unter der Führung von Talanx zeichnet. DONG Energy errichtet zurzeit den Windpark mit einer Kapazität von 55 Turbinen und 330MW, wird Betriebs- und Wartungsdienstleistungen erbringen und den erzeugten Strom vermarkten.

Die Anleihestruktur wurde entwickelt, um die Bereitstellung von Fremdmitteln für Offshore-Wind-Projekte durch institutionelle Investoren zu erleichtern. Mit dieser Transaktion wird erstmals eine projektbezogene Anleihe mit „investment grade rating“ und Umweltzertifizierung begeben, die für die Finanzierung eines im Bau befindlichen Offshore-Windparks bestimmt ist.

Hengeler Mueller hat DONG Energy bei dem Verkauf und der Strukturierung der Finanzierung beraten. Tätig waren die Partner Dr. Nicolas Böhm, Dr. Jens Wenzel (beide M&A, Berlin), Dr. Jan D. Bonhage (Öffentliches Recht, Berlin), Dr. Nikolaus Vieten, Dr. Ralph Defren (beide Finanzierung, Frankfurt), Dr. Thorsten Mäger (Kartellrecht, Düsseldorf) und Dr. Martin Klein (Steuerrecht, Frankfurt), Counsel Andreas Breier (M&A/Energie, Berlin) sowie die Associates Dr. Sebastian Schneider, Dr. Torsten Göcke, Alexander Bekier, Maike Hölty, Dr. Marvin Vesper-Gräske (alle M&A, Berlin), Dr. Marc Roberts, Dr. Fabian Quast (beide Öffentliches Recht, Berlin), Dr. Jörg Meinzenbach (Kartellrecht, Düsseldorf) und Dr. Gunther Wagner (Steuerrecht, Frankfurt). Inhouse wurde die Transaktion bei DONG Energy von Ann Maj Frandsen begleitet.