Die GCA Savvian Corporation (GCA), eine an der Tokioter Börse gelistete globale Investmentbank, hat ihre Fusion mit dem M&A Advisor Altium Corporate Finance Group (Altium) bekannt gegeben. Die Zusammenführung dieser Unternehmen schafft eine unabhängige führende internationale Investmentbank, die unter den Namen GCA Altium in Europa und unter GCA in den Vereinigten Staaten und Asien tätig sein wird.

Nach Abschluss der Transaktion wird GCA Standorte in Tokio, San Francisco, New York, Osaka, Shanghai, Singapur, Mumbai, London, Manchester, Frankfurt, München, Zürich, Mailand und Tel Aviv haben. Gemäß der Vereinbarung wird es einen Aktientausch geben, bei dem GCA das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Altium im Austausch für Anteile an GCA erwirbt. Der Vollzug der Transaktion unterliegt der Genehmigung der Regulierungsbehörden und anderer Abschlussbedingungen und wird Anfang der zweiten Jahreshälfte 2016 erwartet.

Hengeler Mueller beriet GCA bei dieser Transaktion in enger Zusammenarbeit mit dem Lead Counsel Slaughter & May sowie mit Mori Hamada & Matsumoto, die im japanische Recht berieten, mit BonelliErede, die im italienischen Recht berieten, mit Schellenberg Wittmer, die im Schweizer Recht berieten, mit Herzog Fox & Neeman, die im israelischen Recht berieten, und mit Ogier, die im Jersey Recht berieten. Tätig waren die Partner Dr. Simon Patrick Link (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Christian Schmies (Regulierung), Hendrik Bockenheimer (Arbeitsrecht) und Counsel Mathias Link (Steuer) (alle Frankfurt) sowie Associate Dr. Benedikt Läufer (Gesellschaftsrecht/M&A, München).