Die Gerresheimer AG hat einen neuen langfristigen Konsortialkredit mit fünfjähriger Laufzeit in Höhe von EUR 400 Mio. unterzeichnet, der sich aus einem Tilgungskredit in Höhe von EUR 150 Mio. und einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von EUR 250 Mio. zusammensetzt. Mittel aus diesem langfristigen Konsortialkredit dienen neben der allgemeinen Konzernfinanzierung vor allem dazu, die in 2012/13 auslaufende Bankkreditlinie vorzeitig abzulösen. Darüber hinaus soll die bestehende hochverzinsliche Unternehmensanleihe vorzeitig zurück gezahlt werden. Für deren Tilgung steht der Gerresheimer AG ein ebenfalls neu aufgenommener Konsortialkredit in Höhe von EUR 200 Mio. zur Verfügung, der mittelfristig durch die Begebung einer neuen Anleihe abgelöst werden soll.

Die Gerresheimer AG ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Spezialprodukte aus Glas und Kunststoff für die internationale Pharma- und Healthcare-Industrie.

Hengeler Mueller hat die Gerresheimer AG bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren Partner Dr. Thomas O. Cron und Associates Jan Penselin und Dr. Nikolaus Vieten (alle Frankfurt).

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15. März 2011