Die IKB Deutsche Industriebank AG („IKB AG“) hat mit einem von HPS Investment Partners, LLC („HPS“) verwalteten Investmentfonds den Verkauf der IKB Leasing-Gruppe an HPS vereinbart. Die Transaktion wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2017 vollzogen.

Die IKB Leasing hat ca. 23.000 Kunden mit über 67.000 Leasingverträgen, im Wesentlichen aus dem Bereich kleinerer mittelständischer Unternehmen. Die IKB Leasing-Gruppe mit Sitz in Hamburg ist mit 14 Leasing-Gesellschaften in zehn europäischen Ländern tätig und beschäftigt rund 470 Mitarbeiter. HPS investiert über seine European Asset Value Funds in nicht ausfallgefährdete Finanzprodukte und -plattformen mit Kreditvergabe- und Dienstleistungsfunktionen.

Hengeler Mueller hat die IKB AG bei der Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Frank Burmeister, Dr. Karsten Schmidt-Hern (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Martin Geiger (Structured Finance, London), Dr. Matthias Scheifele (Steuern) und Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht) (beide Frankfurt) sowie die Associates Dr. Thomas Lang (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Bernhard K. Quensel, Dr. Theresa Pfeifle (beide Structured Finance) (alle Frankfurt), Dr. Steffen C. Hörner, Dr. Claudia Nees, Yasmin Holm (alle Steuern) und Peter Wehner (Arbeitsrecht) (alle Frankfurt).

Im Bereich Recht bestand das Inhouse-Kernteam der IKB AG für die Transaktion aus Dr. Dirk Brockmann (Finance), Jan Burchards (Capital Markets), Dr. Predrag Maksimovic (Corporate/M&A) und Ulrich Freitag (General Counsel). Zum Kernteam im Bereich Steuern gehörten Holger Bachmann, Dr. Petra Ferdinand und Holger Steffens (Head of Tax).