Nach den gelungenen NRW-Städteanleihen im kommunalen Anleihensegment in den vergangenen Jahren konnte die erste Deutschlandanleihe ebenfalls erfolgreich im Kapitalmarkt platziert werden. Die Transaktion ist die erste bundesländerübergreifende Gemeinschaftsemission deutscher Städte. Beteiligt waren mit Bochum, Celle, Emden, Essen und Saarbrücken Kommunen aus NRW, Niedersachsen und dem Saarland.

Das Emissionsvolumen der überzeichneten Anleihe belief sich auf 200 Mio. Euro. Bei dieser kommunalen Gemeinschaftsanleihe handelt es sich um eine festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,0 Prozent. Die Börsennotierung der Gemeinschaftsanleihe erfolgt in Düsseldorf und Hannover am regulierten Markt. Die Emission wurde von einem Bankenkonsortium unter Führung der DekaBank, HSBC, NORD/LB und UniCredit arrangiert.

Hengeler Mueller hat die Kommunen bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Hendrik Haag (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Prof. Dr. Dirk Uwer (Öffentliches Recht, Düsseldorf) sowie Associate Dominik Stolz (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).