Hengeler Mueller

Die Linde AG, Wiesbaden, hat die KION GROUP GmbH an ein Konsortium aus Kohlberg Kravis Roberts & Co. und Goldman Sachs Capital Partners für rund 4 Mrd. Euro verkauft.

Unter dem Dach der KION GROUP GmbH mit Hauptsitz in Wiesbaden ist das Material Handling Geschäft der Linde mit den Marken Linde, STILL und OM zusammengefasst. Das Geschäft umfasst annähernd 170 Beteiligungen in rund 30 Ländern. Der Unternehmensbereich hat rund 20.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2005 einen Umsatz von über 3,6 Mrd. Euro.

Der Verkauf ist der Abschluss einer gesellschaftsrechtlichen Neuordnung und eines zweigleisigen Veräußerungsprozesses. Nach der Verselbständigung des Unternehmensbereichs Material Handling in der KION Gruppe hatte Linde parallel einen Trade Sale im Auktionsverfahren und einen Börsengang geprüft.

Hengeler Mueller hat die Linde AG bei allen Schritten des Veräußerungsprozesses und der vorgelagerten gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung beraten. Tätig waren die Partner Dr. Matthias Hentzen, Dr. Jochen Vetter (Corporate), Dr. Daniela Favoccia und Dr. Wolfgang Groß (Capital Markets), Dr. Martin Klein (Steuerrecht), Dr. Hans-Joachim Liebers (Arbeitsrecht), Dr. Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht), Dr. Wolfgang Kellenter (IP/IT), Heinrich Knepper (Acquisition Financing) und Dr. Dirk Uwer (Öffentliches Recht) sowie die Associates Dr. Sönke Becker, Dr. Gunnar Janson, Dr. Viola Sailer, Dr. Liane Bednarz, Dr. Armin Göhring, Dr. Philipp von Hülsen (alle Corporate), Thomas Fräbel, Karl Thomas Koenen (Capital Markets), Dr. Arne Lambrecht (IP/IT), Dr. Matthias Scheifele, Dr. Lars Kloster (Steuerrecht), Dr. Sandro Blanke (Arbeitsrecht), Dr. Kathrin Najork und Sabine Pellens (Öffentliches Recht).

Ansprechpartner:

Herr Keith D. Bain

– PR Manager –

Hengeler Mueller

Partnerschaft von Rechtsanwälten

Bockenheimer Landstraße 51

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Tel.: 069 17095-207

Fax: 069 725773

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07. November 2006