Die Blitz 24-73 GmbH (künftig: Light AcquiCo GmbH), indirekt gehalten durch von Waterland Private Equity Investments ("Waterland") beratene Fonds, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der LifeFit Group vom derzeitigen Mehrheitsgesellschafter Oaktree Capital Management unterzeichnet.

Die LifeFit Group ist eine führende deutsche Fitness- und Gesundheitsplattform, zu der u. a. die Marken FitnessFirst, Elbgym, Barry‘s und Club Pilates gehören. Seit 2019 ist das Fitnessstudio-Portfolio der Gruppe von 50 auf mehr als 140 Clubs im Jahr 2024 gewachsen, wodurch LifeFit mittlerweile zu den führenden Gesundheits- und Fitness-Plattformen in Deutschland zählt.

Die Transaktion steht noch unter üblichen Vollzugsbedingungen und soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden.

Finanziert werden soll die Akquisition zum Teil durch die Ausgabe von Anleihen (Senior Secured Bonds) in einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren, wobei die Erlöse auch zur vollständigen Rückführung der derzeitigen Anleihen der Life Fit Group verwendet werden sollen.

Hengeler Mueller hat Waterland bei der Transaktion umfassend beraten.

Hengeler Mueller-Team für Waterland

M&A: Dr. Daniel Wiegand (Partner, Federführung, München), Dr. Johannes Fütterer (Düsseldorf), Maximilian Mayer, Julian Pröbstl (beide München, alle Associates),

Finanzierung/Kapitalmarktrecht (DCM): Dr. Henning Hilke (Partner), Dr. Tobias Chowdhury, Dr. Pascal Brandt, Antonius Rodewig, Karsten Staupe (alle Frankfurt), Mathias Menzel (London, alle Associates),

Kartellrecht: Christoph Wilken (Partner), Dr. Christoph M. Sielmann (Associate, beide Brüssel),

Steuerrecht: Dr. Gunther Wagner (Partner), Dr. Tim Würstlin (Associate, beide München),

Öffentliches Recht / Datenschutz: Prof. Dr. Dirk Uwer (Partner), Dr. Susanne Koch (Counsel), Dr. Thomas Kosmider, Tanja Peschen (beide Associates, alle Düsseldorf),

Arbeitsrecht: Hendrik Bockenheimer (Partner, Frankfurt), Kira Fritsche (Associate, Düsseldorf),

IP: Dr. Andrea Schlaffge (Counsel), Johannes Jäkle, David Rüther (beide Associates, alle Düsseldorf).