Das Team um Dr. Anne de Boer, Partnerin der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, hat die CG Gruppe bei der Emission einer Anleihe in Form einer Inhaber-Schuldverschreibung und Gesamtfinanzierung umfassend rechtlich begleitet. Zeichner der Anleihe sind ausschließlich institutionelle Investoren; die Emission erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung.

Der Netto-Emissionserlös der Finanzierung wurde verwendet zum Erwerb eines von der CG Frankfurt Ostend GmbH & Co. KG erworbenen Grundstücks am Danziger Platz in Frankfurt am Main, Ostend. Das Areal wird in den kommenden Jahren städtebaulich mit dem Focus Wohnen entwickelt. Die Transaktion wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Die Anleihe sieht eine Laufzeit bis Juni 2022 sowie eine jährliche Zinszahlung vor. Für die Bereitstellung der Sicherheiten, insbesondere erstrangiger Grundschulden, ist ein Treuhänder eingesetzt. Die Anleihe ist mit einem Investmentgrade-Rating (BBB-) bewertet.

Die CG Gruppe ist ein Immobilien-Projektentwickler mit eigener Baukompetenz. Das deutschlandweit agierende Unternehmen gestaltet seit über 20 Jahren die Entwicklung, bauliche Umsetzung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit konzentrieren sich auf ausgesuchte Lagen in Berlin, Leipzig und Dresden sowie Frankfurt/Main, Köln, Düsseldorf und Hamburg.

Berater CG Gruppe:

Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Anne de Boer (Federführung, Finanzierung / Kapitalmarktrecht), Stuttgart
Dr. Christoph Gringel (Aufsichtsrecht),
Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht), beide Frankfurt
Sarah Dupont (Kapitalmarktrecht), Stuttgart
Hanne Kara (Immobilienrecht, Notariat), Berlin