Die KTG Energie AG, einer der führenden Produzenten von Biogas in Deutschland, wird künftig ihre Aktien auf dem Kapitalmarkt zum Verkauf anbieten. Die KTG Agrar AG, Mutterunternehmen der KTG Energie und einer der führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa, bleibt Mehrheitsaktionär. Die WGZ Bank AG begleitet die Emission als Lead Manager und Bookrunner. Ein Team von Heuking Kühn Lüer Wojtek um den Kölner Partner Dr. Mirko Sickinger hat die Gesellschaft bei dem Projekt umfassend beraten, insbesondere bei der Prospekterstellung, der rechtlichen und steuerlichen Due Diligence sowie der rechtlichen Strukturierung.

Der Börsengang der KTG Energie AG ist noch für Juni 2012 geplant und damit der erste eines deutschen Unternehmens in diesem Jahr. Der Preis für die öffentlich angebotenen Aktien wurde auf 13,80 Euro pro Stück festgelegt. KTG Energie bietet 2,7 Millionen Aktien zur Zeichnung an, dem entsprechend liegt das Bruttoemissionsvolumen bei bis zu 37,26 Millionen Euro.

Die KTG Energie AG ist seit sieben Jahren am Markt und zählt damit zu den Pionieren in der noch jungen Biogasbranche. In den ersten Jahren stand der Aufbau des technologischen und biologischen Know-how im Vordergrund. Im Jahr 2011 wurde die Produktionskapazität von 11 auf 22 Megawatt (MW) verdoppelt. Derzeit laufen Biogasanlagen mit 22,4 MW unter Volllast und zahlreiche weitere befinden sich in der Anlaufphase oder im Bau. Den Umsatz hat die KTG Energie AG im vergangenen Jahr um 50 Prozent auf 21,5 Millionen Euro und das operative Ergebnis (EBIT) um 44 Prozent auf vier Millionen Euro gesteigert.

Berater KTG Agrar AG/KTG Energie AG:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln: Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Tobias Nagel (beide Kapitalmarktrecht) Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf: Dr. Marc P. Scheunemann, LL.M., Marion Sangen-Emden (beide Steuerrecht), Marc Baltus (Energierecht)

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Presse –und Öffentlichkeitsarbeit
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Heuking Kühn Lüer Wojtek ist mit etwa 250 fachlich spezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an insgesamt neun Standorten vertreten. Die Kanzlei ist damit eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten. Zu den nationalen und internationalen Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung ebenso wie Verbände, öffentliche Körperschaften und anspruchsvolle Privatklienten.