Ein Team der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek um den Aktienrechtsexperten Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Partner am Standort Köln, hat die KTG Agrar SE, Hamburg, bei einer PIPE-Transaktion (private investment in public equity) beraten. Die Beratung umfasste insbesondere die Erstellung des Investment Agreements und dessen Verhandlung mit dem Investor sowie die Erstellung der Dokumentation für die Implementierung der Transaktion.

Im Rahmen der Transaktion hat sich die Fidelidade - Companhia de Seguros SA, die größte Versicherungsgesellschaft in Portugal und eine indirekte Tochtergesellschaft der Fosun International Ltd., Shanghai, China, einer führenden, global-orientierten Beteiligungsgesellschaft, verpflichtet, 620.000 Aktien an der KTG Agrar SE von deren Hauptaktionärin zu erwerben.

Die Fosun-Gruppe hat sich in kürzester Zeit an einer Reihe von bekannten Unternehmen beteiligt, zu denen der französische Tourismuskonzern Club Med, der Cirque du Soleil, die Modemarke Tom Tailor sowie das britische Reiseunternehmen Thomas Cook gehören.

Die KTG Agrar SE gehört mit Anbauflächen von 45.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe, erneuerbare Energien und Lebensmittel. Im Geschäftsjahr 2014 hat die KTG Agrar SE eine Gesamtleistung von 297,7 Millionen Euro und ein EBIT von 37,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigte 2014 mehr als 1.000 Mitarbeiter.

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die Gesellschaft fortlaufend seit 2013, insbesondere aktien- und kapitalmarktrechtlich.

Berater KTG Agrar SE
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Federführung),
Tobias Nagel,
Lena Pfeufer,
Dr. Christian Groß-Bölting (alle Aktienrecht, Kapitalmarktrecht), alle Köln/Frankfurt
Michael Neises,
Tobias Riemenschneider (beide Aktienrecht, Kapitalmarktrecht), beide Frankfurt
Dr. Arnold Büssemaker, Lic. en Droit (Finanzierung), München/Frankfurt