Die Kapitalmarktrechtsexperten Dr. Mirko Sickinger, Partner am Standort Köln, und Tobias Nagel von der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek haben die World Markets AG, Schweiz, bei einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Umfang von bis zu EUR 30 Mio. beraten. Beratungsgegenstand war hierbei insbesondere die Erstellung eines Wertpapierprospektes und dessen Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Voraussetzung für das öffentliche Angebot der neuen Aktien.

Das Bezugsangebot läuft vom 4. bis zum 14. Dezember 2012, wobei der Bezugspreis gemäß den Bestimmungen des Schweizer Aktienrechts erst nach Ablauf der Bezugsfrist auf der Grundlage eines durchschnittlichen Börsenkurses der World Markets-Aktie festgelegt wird. Nach Ablauf der Bezugsfrist werden die nicht von den Aktionären gezeichneten Aktien bei institutionellen Investoren platziert, weshalb die Gesellschaft davon ausgeht, dass das Bruttoemissionsvolumen von EUR 30 Mio. erreicht wird.

Die World Markets AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz, ist im Bereich des Handels mit CO2-Zertifikaten tätig. Dabei erwirbt die Gesellschaft Zertifikate, die aus nachhaltigen Projekten, speziell im Forstsektor (sogenannte nachhaltige Biomasse-Projekte), resultieren, finanziert deren Heraufstufung in den höherwertigen CCBS-Goldstandard und verkauft die Zertifikate anschließend mit Gewinn. Zurzeit hält die World Markets AG Emissionsreduktionszertifikate für fünf Millionen Tonnen CO2. Im September 2012 hat die Gesellschaft zudem eine Fondsverwaltungsgesellschaft für USD 27 Mio. erworben, die ein Aufforstungs- und Bewirtschaftungsprojekt von Akazienholz verwaltet.

Berater World Markets AG

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln:
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Federführung),
Tobias Nagel (beide Kapitalmarktrecht)

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Frankfurt:
Dr. Marc P. Scheunemann, LL.M.,
Klaus Weinand-Härer (beide Steuerrecht)

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