Heuking Kühn Lüer Wojtek hat den thüringischen Kurbelwellenhersteller FEUER Powertrain GmbH & Co. KG bei der Finanzierung der weiteren nationalen und internationalen Expansion beraten.

Wesentliche Säule der Finanzierungsstruktur ist ein neues Konsortialdarlehen im Gesamtvolumen von 126 Millionen Euro über insgesamt fünf Tranchen. Neben einer Refinanzierungstranche für das bestehende Konsortialdarlehen umfasst die neue Kre­ditfazilität Investitionstranchen für das geplante Wachstum in Deutschland und den USA sowie eine als „Borrowing Base Finanzierung“ ausgestaltete revolvierende Betriebsmit­tellinie. Die Konsortialfinanzierung wurde dabei von den bereits bestehenden Konsortial­banken Commerzbank, HSH Nordbank, NORD / LB und Postbank begleitet. Weiterhin konnte aufgrund der Energieeffizienzsteigerung durch die geplanten Investitionsmaß­nahmen die KfW als Finanzierungs- und Refinanzierungspartner für die Trans­aktion gewonnen werden. Für die als „Club Deal“ umgesetzte Konsortialfinanzierung agierten Commerzbank und HSH Nordbank als Arrangeure, die Commerzbank zudem als Bookrunner sowie Documentation, Security und Facility Agent. Ergänzt wird die neue Konsortialfinanzierung durch eine langfristige Privatplatzierung mit der Pricoa Capital Group, der Anlagetochter des US-amerikanischen Versicherungskonzerns Prudential Financial Inc. Durch diese Maßnahmen konnte FEUER powertrain seine Finanzierungs­truktur mit Unterstützung des unabhängigen Corporate Finance Beraters ARGONAS und des Teams von Heuking Kühn Lüer Wojtek deutlich erweitern und insgesamt nach­haltig neu aufstellen.

FEUER powertrain, europäischer Marktführer im Bereich der OEM-unabhängigen Produktion von Kurbelwellen, setzt damit ihren starken Wachstumskurs fort und plant sowohl die Erweiterung der Fertigungskapazitäten am Stammsitz Nordhausen, Thüringen, als auch die Errichtung eines ersten Auslandsstandortes in den USA. Nach Umsetzung der anstehenden Investitionen erhöht sich die Gesamtkapazität der Unter­nehmensgruppe auf über 2,5 Mio. Kurbelwellen pro Jahr mit insgesamt neun hochauto­matisierten Fertigungslinien, womit FEUER powertrain seine führende Stellung als Zulieferer für ein breites Spektrum von Motorenherstellern weiter ausbauen wird. Zum renommierten Kundenkreis von FEUER powertrain zählen u.a. AGCO, BMW, Chrysler, Cummins, Ferrari, GM, Jaguar, JCB, Liebherr, MAN, MTU sowie die Volkswagen-Gruppe.

Berater FEUER powertrain

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Frankfurt:

Michael Neises (Finanzierungsrecht, Federführung)

Dr. Christoph Gringel (Bankaufsichtsrecht)

Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht)

Dr. Guido Hoffmann (Finanzierungsrecht, Düsseldorf)

Carolin Borst (Finanzierungsrecht).