Hochprozentige Anleihen – Noerr berät Underberg und Valensina bei Kapitalaufnahme
Frankfurt, 12. April 2011. Premiere auf dem Düsseldorfer Börsenparkett: Die Rheinberger Semper idem Underberg GmbH und die Valensina GmbH aus Mönchengladbach haben beide erstmals Unternehmensanleihen begeben und sind damit zugleich die ersten Emittenten im neuen Marktsegment „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf. Rechtlich beraten wurden die Familienunternehmen von einem Noerr-Team um die Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Holger Alfes.
Die beiden Anleihen werden 2016 fällig und haben jeweils ein Volumen von 50 Millionen Euro bei einem Zinssatz von 7,125 Prozent (Underberg) bzw. 7,375 Prozent (Valensia). Underberg will mit der Anleihe seine Finanzierungsstruktur verbreitern und die internationale Expansion seiner unternehmenseigenen Marken – insbesondere Underberg und Asbach – vorantreiben. Besonders wichtig sind dem Traditionsunternehmen neben den Nachbarländern Deutschlands die Märkte Brasilien, Russland und China. Auch Valensina will mit dem Emissionserlös sein Markengeschäft mit der Marke „Valensina“ ausbauen.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot für beide Anleihen bereits kurz nach Beginn des öffentlichen Angebots beendet. Die Handelsaufnahme in den Düsseldorfer mittelstandsmarkt und den Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt soll kurzfristig erfolgen. Begleitet wurde die Emission der Anleihen von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Berater Semper idem Underberg GmbH und Valensina GmbH: Noerr LLP
Dr. Holger Alfes, Dr. Laurenz Wieneke (beide Federführung, Capital Markets, Corporate, Frankfurt), Dr. Alexander Hirsch (Corporate, Düsseldorf), Rene Dubois (Associated Partner, Corporate, München).
Associates: Dr. Julia Schlüter-Shah, Andrea Neyses (beide Capital Markets, Corporate, Frankfurt), Annette Weber (Corporate, Düsseldorf).
Matthias Schulte
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