9. Februar 2022 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die ABN AMRO Bank N.V., Bayerische Landesbank (Federführung), Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investmentbank, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – und die UniCredit Bank AG bei der Platzierung eines Social Housing Bond der Deutsche Kreditbank AG (DKB) beraten.

Am 31. Januar 2023 wurde der Social Housing Bond in der Form von Hypothekenpfandbriefen mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Millionen begeben. Der Social Housing Bond hat eine Laufzeit von 12 Jahren, einen Ausgabepreis von 99,95 Prozent und einen Zinskupon von 3,00 Prozent p.a.

Mit dem Social Housing Bond hat die DKB damit bereits zum zweiten Mal einen sozial orientierten Hypothekenpfandbrief für die Refinanzierung von genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen am Finanzmarkt begeben. Die DKB trägt mit ihrem nachhaltig ausgerichteten Kreditportfolio u.a. dazu bei, dass die genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen weiter investieren können und der soziale Wohnungsbau in Deutschland vorangetrieben wird. Zu weiteren Informationen siehe die Pressemeldung der DKB.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine von zahlreichen Green bzw. Social Bond Transaktionen, die das Team regelmäßig begleitet.

Hogan Lovells für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Kira Kuhnert (Foreign Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).