19. September 2016 – Unter Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells LLP die Baader Bank Aktiengesellschaft in ihrer Rolle als globaler Koordinator und Bookrunner bei der 10%-Kapitalerhöhung der DBAG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beraten.

Die 1.367.635 neu ausgegebenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Deutsche Beteiligungs AG wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 28,25 Euro pro Aktie bei deutschen und internationalen Investoren platziert. Das Grundkapital wurde dabei auf EUR 53.386.664,43 erhöht. Die neuen Aktien wurden zum Handel am regulierten Markt und gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum regulierten Markt der Börse Düsseldorf zugelassen.

Aus der Kapitalerhöhung ist der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 38,6 Mio. Euro zugeflossen, der für Co-Investitionen an der Seite der von ihr beratenen bzw. verwalteten Private-Equity-Fonds, insbesondere an der Seite des jüngst aufgelegten DBAG Fund VII verwendet werden soll.

Hogan Lovells für Baader Bank

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Lenz (Counsel), Sebastian Seibold (Associate), Walter Andert (Projects Associate), Nona Naydenova (Projects Associate), Christian Schröder (Corporate/Capital Markets, Frankfurt);

John Basnage (Partner, US-Law, London).