12. Dezember 2023 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Federführung), Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale sowie UniCredit Bank AG bei der Platzierung eines Grünen Hypothekenpfandbriefs der Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft mit einem Emissionsvolumen von  500 Millionen Euro beraten.

Der Grüne Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von 3,375 Prozent wurde am 28. November 2023 erfolgreich platziert und am geregelten Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart zugelassen. Die Erlöse aus dem Grünen Hypothekenpfandbrief werden von der Emittentin genutzt, um geeignete grüne Assets vollständig oder teilweise zu finanzieren oder zu refinanzieren. Geeignete grüne Assets sind künftige oder bestehende Kredite oder Investitionen, die im Bereich der Wohnimmobilien beispielsweise folgende nachhaltige Kriterien erfüllen: einen Energieausweis nach Klasse A+, A oder B, einen Energieverbrauch unter 74kWh/m²a oder einen Energiestandard nach EnEV 2009, die zu den Top 15 Prozent des lokalen Marktes zählen. Es handelt sich um den ersten grünen Pfandbrief der Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine von zahlreichen Green bzw. Social Bond Transaktionen, die das Hogan Lovells Team regelmäßig begleitet.

Pressemeldung Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft:

www.ww-ag.com/de/newsroom/news-und-publikationen/artikel/1172224

Hogan Lovells für die Banken:

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht).